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由于本轮的特殊性(xing)，导致本(ben)轮的看股做债和2017年，以及2020年~2021年市场对看股做债的一致性(xing)预(yu)期完全不同。主(zhu)要逻辑(ji)上，股票市场越(yue)强，赚钱效应下(xia)，居民存款(kuan)持续搬(ban)家非银机构(gou)，非银(yin)存款的过度增长越有可能滋生资产价格泡沫的系统性风险，因此货币政策相对偏紧，债券市场客观承压；但当股票市场转弱，央行稳(wen)定资本(ben)市场预期的诉求又客观增强，此时股债可(ke)能在日度或(huo)周度的较短周(zhou)期同(tong)时受益于央行为稳定资本市场带(dai)来的货币(bi)宽松(song)，因此形成(cheng)了较(jiao)短维度的股债双牛现象。

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1、截面波动率来看，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转🧡🍏；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降🥔🍌🥥，短期Alpha环境减弱🩳。

2、锰硅主产区低开(kai)工状态难(nan)以长期维持，随着终(zhong)端用(yong)钢需求淡季的深入、成材产量趋于下滑(hua)，锰硅供需(xu)缺口或将逐渐回补。钢(gang)厂对原料的补库积极性难有超预期的(de)释放，加之交割库(ku)库存高企的压制，厂家端的去库难度恐将进一步增加(jia)。下半年旺季(ji)钢材有望重回增产周期，锰硅去库情况或将(jiang)好转(zhuan)，届时估值或将(jiang)迎来短暂的修复阶段；而随着年底淡季(ji)钢材产量逐渐降至低位，需求的走(zou)弱将再(zai)次加重市(shi)场的去库(ku)压力，压制锰硅价(jia)格的上行(xing)高度。综合(he)而言，下半年锰硅价格(ge)仍将以承压(ya)运行为主，整体(ti)价格中枢(shu)或较(jiao)当前估值水平进一步下移，需持续关注主产区的控(kong)产动向。