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关税锚转向美债锚，国内货(huo)币政策提供安全(quan)垫：宏观(guan)视(shi)角有两条交易线索，其一， 外部核心驱动有变，由交易关税不确定性转向交易弱(ruo)美元强美债（指美债利率高 位），美国例外论(lun)弱化背景下，下半年有望(wang)重新演绎东升西落。其二，伴随降准降息、 存款利率下(xia)调，国(guo)有大行通过同业存单补充(chong)资本金的(de)压力提(ti)升，货币政策至少不紧，微观流动性边际利于股市。

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1、目前来看🩲💔🍓，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%💗👗🍒。从目前美国对关税的态度来看💌🥦，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🍍。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🤍🍓🥬。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复🥦，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

2、迈瑞医疗公告🥻，持有公司股份51482379股（约占公司目前总股本的4.25%）的首次公开发行A股股份前的特定股东Ever Union（H.K．）Limited，计划在本公告披露之日起3个交易日后自2025年7月3日至2025年10月2日内🥒，以集中竞价或/及大宗交易等法律法规允许的方式减持公司股份不超过500万股👞🍈，约占公司目前总股本的0.41%。