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6月重要股东增持255亿元，减持437亿元，净减持182亿元，净减持(chi)规模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照截至2025年6月27日(ri)收盘价估算，2025年7月(yue)解禁规模为2567亿(yi)元，解禁规(gui)模较2025年6月扩大，不同板(ban)块解禁规模来看，主板592亿元、创业板(ban)890亿元、科(ke)创板(ban)1070亿元、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东(dong)二级(ji)市场(chang)净减持规模有望小幅回升。

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德国电力价格在欧洲电力交易所（Epex Spot）上涨 89% 至 102.42 欧元 / 兆瓦时，创 5 月 7 日以来新高🥔🥾🌽。

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1、近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与(yu)市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东(dong)局势超市场预期(qi)平息，大幅缓解市场地缘政治担(dan)忧，原油(you)价格(ge)显(xian)著回落，带动通胀预(yu)期下(xia)降，流(liu)动性环境改善，全球权益(yi)资产价格上涨；另一(yi)方面，特朗普近期在外(wai)交政策上的表态(tai)，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜(qian)在执政不确(que)定性的担忧，而这一点正(zheng)是一季度部分资本离开(kai)美国避险(xian)的(de)主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧(ou)股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产(chan)组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过(guo)科技股估值和情绪的外溢效应利好(hao)A股科(ke)技板块。

2、▶ 結(jié)郃(hé)(he)工業(yè)(ye)企業盈利、庫(kù)存週期、郃衕(tòng)負(fù)債(zhài)增速、二季度行業中觀(guān)景氣(qì)度等維(wéi)度，預(yù)計(jì)中報(bào)業績(jī)有朢(wàng)延續(xù)較(jiào)高增速或的領(lǐng)域主要集中在：1）TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)(ruan)件等領(ling)域受益于消費類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持(chi)續落地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有朢改善；2）中遊(yóu)製(zhi)造領域，部分領域景氣(qi)度有所迴煗(nuan)，中報盈利(li)或有改善，如(ru)汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化(hua)設(shè)備(bèi)等；3）消費服(fu)務(wù)領域，受益于擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電商(shang)平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假日**，有朢延續兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳(ru)品(pin)、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢(jia)具、飾(shì)品、美(mei)容(rong)護(hù)理(li)等零售領域盈(ying)利有朢持續改善；