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本周公募调(diao)研选股策略(lve)和私募调研跟踪策略获取正超额收益。公募调(diao)研选股策略相对中证800获得超额收益0.40%，私募调(diao)研跟踪策略相(xiang)对中证800获得超额收益0.79%。

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尽管三年后回想💝🧡，何涛认为自己并不该为这次失败负责，因为销售的意见重要，但不决定配置👝💓。他说自己没提什么建议，因为 “无论你给我什么车🥿👙，我都能卖出去”。

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下半年债市或仍较为震荡，且节奏上三季度更偏谨慎👝😻👠，四季度如果降息落地可能对应空间有所打开💝😡👝。2024 年年底债市利率快速下行或透支 2025 年下行空间🌽，债市利率进一步下行需要宽货币进一步兑现🥑🥦🥾👢。考虑下半年财政或延续前置发力，三季度仍需保持谨慎，四季度如果进一步降息落地👜😠，债市利率下行空间或有所打开，但是幅度可能仍不大。下半年来看，10Y国债收益率波动区间或在1.5%-1.9%附近🍌💋。策略建议：关注阶段性空头套保以及多头替代机会👞；关注短端正套机会；关注曲线走陡机会💋。

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🏮 本週(zhou)市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，超齣(chū)我們(men)預(yù)期。1）短期催(cui)化主要來(lái)自于分母耑(duān)。近期聯(lián)(lian)儲(chǔ)降息預期提陞(shēng)、人民幣(bì)滙(huì)率陞值及以伊軍(jūn)(jun)事衝(chōng)突(tu)趨(qū)平(ping)穩(wěn)，特朗普(pu)訪(fǎng)(fang)華(huá)預期等囙(yīn)(yin)素(su)疊(dié)加，邊(biān)(bian)際(jì)推陞風(fēng)險(xiǎn)偏好。2）誰(shuí)昰(shì)增量資金？主動(dòng)權(quán)益公募新髮(fà)基金邊際迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)、槓(gàng)桿(gǎn)資金(jin)快速跟隨(suí)，此外從(cóng)銀(yín)行闆(bǎn)塊(kuài)6月中下旬以(yi)來的加速行情推測(cè)，險資資金入市進(jìn)程也可能有所提速；但ETF、外資未(wei)有明顯(xiǎn)(xian)增量。

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1、其次是(shi)行情逻辑(ji)，短期看，银行基本面持续向(xiang)好，业绩增长虽处低位，但资产负债表稳健扩张，风险指标平稳可(ke)控。中长期看，银行估值拐点背后趋势性力量(liang)持续：定(ding)价资金向长期资金转移，经营(ying)稳健(jian)和高股息属(shu)性显优势(shi)。

2、这里没有一(yi)个公式，但(dan)你真的懂的时候你会知道的。最重要的(de)东西是你能真正(zheng)忽略市场的波(bo)动，聚焦在生意上。想象你打算买一家公司，拿着(zhe)10年都(dou)不上市你依然能睡好觉，那你大概(gai)就懂了。或者倒过来也一样，当你觉(jue)得一(yi)家公司10年内肯定会有(you)大(da)麻(ma)烦的时候，你大概不会想买的吧？（2019-05-04）