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4🍌、策略观点：下半年原油成本端波动仍将影响高、低硫燃料油绝对价格，高硫基本面驱动略强于低硫🥕💔🩰。伊朗与俄罗斯供应暂维持低位🍅🥾，叠加高硫发电及炼化需求回升，预计未来几个月高硫价格或有望迎来短暂反弹，但在中期供需压力下建议考虑逢高做空高硫裂解价差；而国内低硫供应维持充足🩰🍍，低硫燃料油内外价差预计延续低位。

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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行(xing)情，稳定币主题、国防军工是弹(dan)性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股(gu)息资产中期估值重估是趋(qu)势，待短期市(shi)场关(guan)注度回落后，仍是配置机会。中(zhong)期(qi)结构(gou)观点不(bu)变：A股重(zhong)回结构牛，仍依(yi)赖(lai)科技产(chan)业趋势突(tu)破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国(guo)防军工。战略看(kan)好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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下周（6月(yue)30日至7月4日(ri)），将有1只新股(gu)可申购。拟于下周二（7月(yue)1日）申购的同宇新材，主营业务为电子树(shu)脂的研发、生产和销售，主要应(ying)用于覆铜(tong)板生产。

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本周市场(chang)在金融、军(jun)工上涨助推下实现强势(shi)上涨，交易流动性改善下微盘股再度(du)活跃。从(cong)后半周(zhou)市场表现来看，金融股价格推高伴随(sui)资金(jin)止盈压(ya)力，微盘指数再度面临技术阻力——当前(qian)市(shi)场尚未形(xing)成再度上攻合力(li)。若后(hou)市上涨主题不能有效扩散，资金面不(bu)能达成温和放量配(pei)合，市场或由强(qiang)势(shi)上涨(zhang)再度(du)转向震荡。风(feng)格方面，市场或由小盘成长(zhang)占优逐步转向均衡(heng)。

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1、成都先导：公司于2025年4月1日披露了《成都先导药物开发股份有限公司关于筹划重大资产重组暨签署<股权收购意向书>的提示性公告》，拟以现金受让股权的方式合计取得南京海纳医药科技股份有限公司约65%的股权。《股权收购意向书》签署后🥥🍎👚，公司积极组织交易各方推进本次交易👠😠🍉💗💝，聘请了专业的中介机构对标的公司展开尽调🥻💗🥿，在此基础上，交易各方对本次交易方案进行多次论证和协商，但未能就本次交易事项的核心条款达成一致意见🍆🎒。经公司充分审慎研究并与交易对方友好协商🩲👞🍈，交易各方一致同意终止本次交易事项👝🍎🩱🥿，本次重大资产重组事项终止。

2、当市场进入到牛(niu)市阶(jie)段II，风格(ge)和行业则出现了显著的不同的特征。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征。这(zhe)个阶段按照我们上文的论述，往往是盈(ying)利加速改善(shan)的，同时流动性和风险偏好也加速(su)改善。