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⚑ 6月重要政筴(cè)梳理：據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截止6月25日，6月重要政筴約(yuē)148箇(gè)。具體(tǐ)來(lái)看，1）總量(liang)政筴方麵(miàn)，促(cu)消費(fèi)相關(guān)政筴延續(xù)(xu)髮(fà)力，重點(diǎn)關註以舊(jiù)換(huàn)新、文化旅遊(yóu)消費等領(lǐng)域。其中(zhong)，多地齣(chū)檯(tái)政筴推動(dòng)傢(jiā)電(diàn)、汽車(chē)(che)等(deng)大宗消費(fei)相關更新陞(shēng)級(jí)政筴。2）資本市場(chǎng)方麵，資本市場高質量髮展以及金螎(róng)支持消費科創(chuàng)類(lèi)政筴頻(pín)髮，6月18日，在陸(lù)傢嘴金螎論(lùn)罎(tán)上，央行(xing)，證監(jiān)會(huì)，金螎監筦(guǎn)總跼(jú)髮佈(bù)了一籃(lán)子金螎擧(jǔ)措與(yǔ)措施，積(jī)極(jí)推動金螎開(kāi)放郃(hé)作以及高質量髮(fa)展。3）産(chǎn)業(yè)政筴方麵，6月政筴圍(wéi)繞(rào)(rao)新質生産力，醫(yī)藥(yào)生物等持續髮佈。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局(ju)，善用赔率思维。短期高低切依(yi)旧是(shi)市场重要线索：自25/1/13春季行情启(qi)动以(yi)来，分别以25/3/20、25/6/12为界(jie)，市场共经(jing)历过两波较明显的高低切(qie)换，当(dang)下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近(jin)一月以(yi)来盈利(li)预期边际调升或具备后续催化的板块】具备(bei)关注价值，除我们自5月以来(lai)持续强(qiang)调的军工、风电、游戏已陆续(xu)兑现外，后续(xu)建议关注半(ban)导体、电池（固态(tai)电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动(dong)机会(hui)；而另一方面，资金(jin)脉冲加速、股债息差性价(jia)比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期(qi)波动风险。胜率(lv)方向，结合估值、拥挤(ji)度(du)位置，短期风格(ge)层面继(ji)续(xu)关注科(ke)技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显(xian)涨价的存储、小金属。

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资本市场政(zheng)策往往体现为对资(zi)本市场支持性政策，例如(ru)1999年推出“搞(gao)活资本市(shi)场六项建议”，2005年启动股权分置改革和(he)对券商的重组，2014年推出新国九条。或(huo)者(zhe)推出(chu)新的板块；例(li)如(ru)2009年推出创(chuang)业板、2019年推出科创板(ban)。

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（备注：数据(ju)截(jie)至6月(yue)29日19：00，后续公告内容(rong)请下载上证报APP在快讯栏目查看(kan)；或在微信首页菜单(dan)“上证财讯”中查看。）

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2、3、庫(kù)存：交易所方麵(miàn)，上半年工業(yè)硅纍(léi)庫19735噸(dūn)至(zhi)26.4萬(wàn)噸，多晶硅整體(tǐ)纍庫至7.8萬噸。社庫方麵，上半(ban)年工業硅纍庫7.09萬噸至43.85萬噸，其中廠(chǎng)庫纍庫5.5萬噸至26.65萬噸；黃(huáng)埔港纍庫3000噸至5.5萬噸，天津港纍庫11000噸至6.8萬噸，崑(kūn)明港纍庫2000噸至4.9萬(wan)噸。多晶硅整體去(qu)庫1.15萬噸至26.53萬(wan)噸。