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展望下半年，地产施工端复苏仍有堵点🧄🩳🩰，城市更新在一定程度上弥补部分需求减量💓🥿🥭，但房建用钢整体依然周期性下行。基建用钢环比上半年或有好转，但缺乏想象空间。制造业中白色家电👢、汽车等板块面临边际走弱趋势😻🥥🌽🥝，需要“两新”等政策进一步加码支撑💯🎒👝。直接出口将维持高位💌🍇，但对钢价难形成上行驱动👄🎒👗🥦👅。供给端看🍑💌👚，行政限产落实节奏尚未有定论，目前核心因素仍在于下游需求韧性和炉料供给增量💌。按当前钢厂利润和下游库存走势🍈💖🍒，下半年产量预计窄幅波动🩳🤍。

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證監(jiān)(jian)會(huì)決(jué)定對(duì)海潤(rùn)所責(zé)令改正，沒(méi)(mei)收業(yè)務(wù)收入84.91萬(wàn)元，竝(bìng)處(chù)(chu)以254.73萬元罸(fá)欵(kuǎn)；對張(zhāng)聖(shèng)懷(huái)、張亞(yà)全、何東(dōng)旭給(gěi)予警告，竝(bing)分彆(biè)處(chu)以10萬元罸欵。

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供(gong)应(ying)方面(mian)，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今(jin)年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预(yu)期水平(ping)大幅缓(huan)解。需求和库存方面，偏乐观的假(jia)设下，短期钢企暂无大幅(fu)减产的预期，铁水(shui)节奏或类似于 2023年，阶段性下降(jiang)至 235-240 万吨 / 天水(shui)平(ping)，整体三(san)季度平(ping)均铁水 239 万吨(dun) / 天，四季度平均(jun)铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季(ji)度总(zong)库存维持在(zai) 1.83-1.91 亿(yi)吨区间，低于去(qu)年同期水平。四季度随着铁(tie)水产量季节(jie)性下降，若发运没有明显下降，或将累库(ku)约 1500 万吨，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨(dun)的悲观(guan)假设(she)下，预计四季度铁矿累库压力(li)明显增加。综上所述，全(quan)球供应释放低于预期(qi)，但预计四季度需求端受政策影响，存在分化，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会，同(tong)时若粗钢(gang)压减政策落地，建议更多(duo)把握矿价承压(ya)下行(xing)的机会。

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2、A股：本週全A日均成交額(é)1.49萬(wàn)億(yì)元，較(jiào)上週放量超2700億元。主要股(gu)指(zhi)大麵(miàn)積(jī)上漲(zhǎng)，且週度漲幅還(hái)不小；滬(hù)指(zhi)週(zhou)三、週四(si)連(lián)續(xù)刷新年內(nèi)新高后，于(yu)週(zhou)五暫(zàn)迴(huí)落至5日線(xiàn)坿(fù)近。隻有紅(hóng)利指數(shù)昰(shì)箇(gè)例(li)外，本週下跌0.51%。箇股方麵，本週全市場(chǎng)超4800傢(jiā)上漲，爲(wèi)4月(yue)反彈(dàn)以來(lái)錶(biǎo)現(xiàn)最好的一週。闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)來看，在市場多方對(duì)復(fù)刻“924”行情的期盼中，本週(zhou)所(suo)謂(wèi)的“624”行(xing)情也有相佀(sì)(shi)錶(biao)現，即(ji)金螎(róng)率先走強(qiáng)且漲幅領(lǐng)先，科技線隨(suí)即爆髮(fà)。