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⚑风格与行业配置思路(lu)：风格(ge)方面(mian)，7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体(ti)来说，第一(yi)，从历(li)史来看，近十年(nian)7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美(mei)联(lian)储降息(xi)预期形成修正，对(dui)短期市(shi)场或有扰动(dong)。第三(san)，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。行业选择层面，展望(wang)7月份，中(zhong)旬会迎来上市公司业绩(ji)预告披(pi)露高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期(qi)落(luo)地都是下一个阶(jie)段A股的(de)重点布局方向。我们参考工业(ye)企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复(fu)的(de)领域。结合中观景(jing)气、盈(ying)利能力、筹(chou)码分布、估值、交易、周期阶(jie)段和(he)赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子(zi)（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算(suan)力、非(fei)银金融、国防军工、创(chuang)新(xin)药。

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在外部资本市场表现方面，贵州银行的市值处于相对低位💛💝🥝。截至2025年6月27日收盘👛🥦🍌，该行总市值为175.06亿。从历史数据看👚，贵州银行的股价曾在2021年7月份触及2.728港元的阶段高点🤍💘🍇👗。但是💝🍑，进入2023年以来，股价整体呈震荡下行趋势，2024年内一度低于1港元。

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本週市場(chǎng)各指數(shù)全麵(miàn)上漲(zhǎng)，上證綜指上(shang)漲1.91%，上證50上漲(zhang)1.27%，滬(hù)(hu)深300上(shang)漲1.95%，中證500上漲3.98%，中證1000上漲4.62%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指上漲(zhang)5.69%，北(bei)證(zheng)50指數上漲(zhang)6.84%。

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這(zhè)種謹(jǐn)慎的交(jiao)易行(xing)爲(wèi)與(yǔ)散戶(hù)(hu)投資(zi)者的狂熱(rè)形成鮮(xiān)(xian)明對(duì)比。隨(suí)着美國(guó)及其他國傢(jiā)**逐步(bu)推(tui)動(dòng)(dong)穩(wěn)定幣(bì)郃(hé)灋(fǎ)化，這類(lèi)通常與美元等資産(chǎn)掛(guà)鉤(gōu)的加(jia)密貨(huò)(huo)幣受到越來(lái)越多關(guān)註。監(jiān)筦(guǎn)機(jī)構(gòu)咊(hé)(he)金螎(róng)行業(yè)仍態(tài)度謹慎，但美(mei)國總統(tǒng)特朗普的(de)公開(kāi)支(zhi)持助推(tui)了這股熱潮(chao)。

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1、本周IF当(dang)月合约上(shang)涨2.34%，收于3892，收盘基差-0.76%；IH当月合(he)约上涨1.89%，收于2684.4，收盘基差-0.86%；IC当(dang)月合约上涨4.24%，收于5827，收盘基差-0.63%；IM当月(yue)合约上(shang)涨4.86%，收于6230.2，收盘基差-0.74%。

2、单因子表现来看，沪深300股票池中👜💯，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)👝🍓🥬、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)💕🍊💗🧄、单季度ROA (-0.45%)。