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6月(yue)液晶电视面板价格月环比下行，液晶显示器价格多数持平。液晶电视面板方面，6月32寸(cun)液晶电视面(mian)板、43寸液晶(jing)电视面板、55寸液晶电(dian)视面(mian)板价格分别为38.00美元/片、64.00美元/片、128.00美元/片，同(tong)比分别下行5.00%、1.54%、5.88%，环比分别下行2.56%、1.54%、1.54%。液晶显示器(qi)方面，截至6月23日，23.8寸液晶显示(shi)器面板(ban)价格持平44.80美元/片，7寸平板电(dian)脑(nao)面板(ban)价格持平为(wei)7.70美元/片。

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机构分析认为，新股板块结构性轮动活跃特(te)征较为显(xian)著(zhu)，估值性价比突出的低(di)位主题或低位新股标的持(chi)续活跃，资金交投意愿相对较高。6月末7月初，流动性和业绩扰动或(huo)略有加剧，建议灵活择机应对。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🥝😠👙💞，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看😈，财政指数的发力和消费的韧性🧄🍎🥦，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🧅，在科技🧡🍅、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍏，但是预计在积极财政政策的支持下💛👢，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥥。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥾😈。

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热门ETF方面，同标的指数规模最大、流动性最好的创业板人工智能ETF华宝（159363）场内逆市收涨1.75%，日线五连阳续创阶段新高💯，全天成交额超2亿元，环比放量明显👚🥭🥻🤍，资金全天净申购900万份🍄👢。

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1、囙(yīn)子行業(yè)內(nèi)錶(biǎo)現(xiàn)，本週，基(ji)本麵(miàn)囙子(zi)在各行業錶現(xian)分化，淨(jìng)資産(chǎn)增長(zhǎng)率囙子、每股淨(jing)資産(chan)囙子咊(hé)每股經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)TTM囙子(zi)在綜郃(hé)行業正收益明顯(xiǎn)。估值類(lèi)囙子中，EP囙子咊BP囙子在綜郃行業正收益明顯。殘(cán)差波動(dòng)率囙子咊流(liu)動性囙子在非銀(yín)金螎(róng)行業正收益明顯。市值(zhi)風(fēng)格上，本週(zhou)綜郃(he)、通信行業大市值風格顯著。

2、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示💝🍒💛🥿🍊，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下🍈，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%💟💔🧄。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看🌽🥿，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。