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二、日本输华水产品企业应当符合我国进口食品境外生产企业注册管理等相关规定。已暂停进口的水产品生产企业应当重新申请在华注册，获得注册之日起生产的水产品方可输华；对于食用水生动物，其养殖、包装企业也应当重新申请在华注册，完成注册登记之日起方可开展输华贸易。

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风险因子：1）地缘风险；2）关(guan)税冲突广泛升级；3）美国(guo)债务风险；4）美联储(chu)超预期加息；5）国内增量政 策和经济修(xiu)复不及预期

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3🩱👚😡🎒😡、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%🍅👢🥿，供需增速差为4.06%🥿；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%👚👡。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性👝。在08合约进入交割逻辑前💓🍎💓，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势💌，08估值相对偏低。然而🍍🥾🩰👜，基于当前相对积极的货量🍓🧄，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期🍓🥑🍇，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线💖🩳，08合约仍具基差修复空间🍍。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显，从相对确定性角度🍒🍉🍉，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素😻🍓，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间🥔👿。同理🥒🍈🥑，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑🥾🤍🧡😡，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略🍉，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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1、具体来看，汽车受益于“以旧(jiu)换新”政(zheng)策提振与出口结构优化，5月汽车(che)产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等(deng)，销量边(bian)际(ji)改善，中期业绩增速有望(wang)迎来拐点。二季度太(tai)阳能电池产量及(ji)装机量持续改善(shan)，下游需求(qiu)旺(wang)盛(sheng)，产能延续(xu)去化，光伏中期业绩或迎来(lai)边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比(bi)增幅扩大，叠加人形机器人产业化(hua)提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零(ling)部件企业率先受益，自动化设备(bei)板块中期业绩有望延续较快(kuai)增长。

2、去年，美國(guó)人平均將(jiāng)工資(zi)的 7.7% 存入僱(gù)主提供的退休計(jì)劃(huà)中，這(zhè)一(yi)比例創(chuàng)下歷(lì)(li)史新高，且近一半的蓡(shēn)與(yǔ)者(zhe)提(ti)高了自己(ji)的儲(chǔ)蓄(xu)率，而 2022 年這一比例爲(wèi)(wei) 39%。