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短期内，股票投资者愈发看涨，看跌期(qi)权的溢价不断缩水。但长(zhang)期来看，偏度几乎(hu)没有变化，这表明乐观情绪难(nan)以持久。同样，芝加哥期权交易所波(bo)动率指数（Cboe Volatility Index）的(de)长(zhang)期期货价格依然高企，显示出市场(chang)对关祱(shui)所带来(lai)的经济影响仍有较深的(de)担忧。

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货币政策在市场见底的过程中也起着重要作用🥬🩳😻，但是货币政策需要累计效应，市场见底往往是经历了连续货币政策的宽松，例如连续多次的降准降息之后。

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⚑ 大势研判和核心(xin)逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上(shang)行，科(ke)技(ji)非银等进攻性板(ban)块(kuai)占优(you)的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改善(shan)，使(shi)得即将(jiang)到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的(de)可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半年承压，但是预计在积(ji)极财政政策的支持下，预计下半(ban)年总需(xu)求(qiu)仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退(tui)或显著下行的可能性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到(dao)正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上(shang)行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占(zhan)优的可(ke)能性较大。

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主营业务是信息系统集成服(fu)务的天亿马年内(nei)迄今股价(jia)累(lei)计最大涨幅为105.8%。天亿马6月23日公告称，公司拟通过(guo)发行股份及支付现金的方(fang)式购(gou)买(mai)陈耿豪等22名星云开(kai)物股东所持标(biao)的(de)公司100%股权，同时向实际控制人马学沛募集配套资金。标的公司是(shi)一家智能自助设备数字化服务提供商，专注于提(ti)供“IoT智能硬件+SaaS云平(ping)台”一体化(hua)解决方案，致力(li)于实现智能自助设(she)备的物联通讯和数字化升级。通过(guo)本次(ci)交易，上市公司与标的公司在产业链布局、技术研发、市场拓(tuo)展、产品迭代等方面将产生互补和协同效应。

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1、豪(hao)威集糰(tuán)：公司已于2025年6月27日(ri)曏(xiǎng)香港聯(lián)交所遞(dì)交了髮(fà)行境外上市(shi)股份（H股）竝(bìng)(bing)在香港聯交所主闆(bǎn)(ban)掛(guà)牌上市的申請(qǐng)，竝于衕(tòng)日在香港(gang)聯交所網(wǎng)站刊登了本次髮行上市的申請資料。

2、中關(guān)邨(cūn)(cun)科(ke)技租賃(lìn)（01601）髮(fà)佈(bù)公告，于2025年6月27日，公司作爲(wèi)齣(chū)租人與(yǔ)承租人（北京光宇齣行科技有(you)限公司）訂(dìng)立螎(róng)資租(zu)賃協(xié)議(yì)IV，據(jù)(ju)此，齣租人將(jiāng)購(gòu)入承租人自有租賃(lin)資産(chǎn)IV，轉讓(ràng)價(jià)欵(kuǎn)(kuan)爲(wei)人(ren)民幣(bì)1900萬(wàn)元；及齣租人將租賃資産IV租迴(huí)給(gěi)承租人，租賃期(qi)爲24箇(gè)(ge)月，總租賃欵項(xiàng)約(yuē)(yue)爲人民幣2012.99萬元。租賃資産(chan)IV爲電(diàn)池等。