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因此总的来看,在七月(yue)至八月(yue)的业(ye)绩披露窗(chuang)口期,形成A股突破式上涨的力度在进一步加强,概率(lv)在进一步提升。要形成增(zeng)量资金正反馈机制,需要指数突破前面所说的扭亏阻力位,从过去五年密集(ji)成交区域来看,上证指数扭亏(kui)阻力为3450点左右,而WIND全A指数为5400点左(zuo)右。
周五,财政部长斯科特・贝(bei)森特(te)对这一(yi)时(shi)间表(biao)提出了(le)质疑(yi),他表示 “有国家向我们提出(chu)了非(fei)常(chang)不错的(de)协(xie)议”,但在特朗普 4 月 2 日针对特(te)定国家的关祱即将恢复生效前,可能无法完成所有谈判。
1、下半年原糖核心影响因素在于巴西增(zeng)产(chan)预(yu)期的兑现和北半球估产的调(diao)整(zheng)。巴(ba)西方面,正处于(yu)压榨高峰期, 开榨前机构对(dui)巴西中南部入榨甘蔗量的预估在6.08-6.3亿吨之间,产糖(tang)量预估在4170-4330万吨之间。巴西压榨稳步推进(jin),近期有机构预估(gu)中南部(bu)压榨量在5.9-6亿吨之间,产糖量(liang)预估在4000-4200万吨之间。总体(ti)看受益 于甘蔗质量改善及制糖比维持(chi)高位,巴西产量预(yu)计增幅在200万吨左右,仍(reng)属于高产年。6-9月处于巴西产(chan)量 高(gao)峰期(qi),可关注生产进度、增产预(yu)期兑现情(qing)况。
1、5、地缘方面,需(xu)要关注(zhu)俄乌冲突以及中东局势的进一步演变。最新来看,俄乌远没有预期当中的快速达成停火,这将影响欧盟对(dui)俄罗斯能源的制裁的策略,在6月欧(ou)盟一度(du)下调俄罗斯(si)原(yuan)油的(de)最高上限价格至60美元/桶,不过整体来(lai)看俄罗斯能(neng)源的供应和出口保持(chi)稳(wen)定,下半年预(yu)计仍将(jiang)延续。从中东来看,巴以(yi)问题继续扰动红海,原油运输绕行已成为常态。伊以方面,短期停火协议约束仍较弱,美(mei)伊核协议仍(reng)未达成,届时伊(yi)朗的原油的生产以及出口将面临不确定(ding)性,影(ying)响供应预期。在6月中下旬展开(kai)的这轮冲(chong)突中,伊朗处于被动地位且(qie)反击能力弱(ruo),接下来(lai)的谈判或(huo)仍将处于弱势。这仍是原油市场下半年(nian)面临的最大的计价(jia)因素之一。
2、方正证券李珍妮等人6月15日研报指出,AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进👚😻💗🤍。RayBan Meta上市引起市场关注👡🥑,DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地。根据维深预测,随着更多品牌厂商的加入,以及AI智能眼镜产品落地,预计2025年🥝🍒🩳🍉😻,全球AI智能眼镜销量达到550万台,同比增长135%。轻功能、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态😻,到2035年💔🍒💋💯,AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当,预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副,渗透率约70%。
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