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市場(chǎng)(chang)越來(lái)越樂(lè)觀(guān)(guan)地認(rèn)爲(wèi)，美聯(lián)儲(chǔ)可能很(hen)快就會(huì)降息。根據(jù)芝(zhi)加哥商品交易所美聯儲觀詧(chá)(cha)工具(CME FedWatch Tool)的數(shù)據，截至上週五，市場預(yù)計(jì)美聯(lian)儲在7月底的(de)下一次會(hui)議(yì)上降息的可能性(xing)爲18.6%，高于前一週(zhou)的14.5%。與(yǔ)此(ci)衕(tòng)時(shí)，投資者押註9月底前降息的(de)可能(neng)性大幅上陞(shēng)，市場目(mu)前(qian)預計美聯儲屆(jiè)時降息的可(ke)能性(xing)爲93%，高于一週前(qian)的(de)70%。

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3、策略观点：从供需增速平衡来看👄🤍，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%🍎🌽；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%🩳，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低👙🍑💝🩱🍑。然而🥒🥻👚🥿，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行🍇😻💞👠🍉，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间💔🥭。但需注意08合约多空博弈激烈😈👝🥦，市场分歧明显，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素💌🍍，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量👘，相较于8-10正套策略🍅🥝，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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