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⚑风格(ge)与行业(ye)配置思路：风(feng)格(ge)方面，7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格(ge)为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来(lai)说，第(di)一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回(hui)暖。行业选择层面，展望7月份，中旬(xun)会迎来上市公(gong)司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是(shi)下一个阶段A股的重点布(bu)局方向。我们参考(kao)工业(ye)企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复(fu)的领域(yu)。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估(gu)值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。赛(sai)道选择层面，7月重点关注五(wu)大具备边(bian)际改善的赛道：固态(tai)电池、国产(chan)算力、非银金融、国防军工、创新药。

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于是市场进入到“浮盈赚钱——加仓——资金驱动市场进一步上涨——继续加仓”的经典正反馈🍑🍇💋🌽，金融市场的大级别行情无一不是依靠这种正反馈机制。

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从历史(shi)来看，历(li)年7月市场风格(ge)相对均(jun)衡(heng)，大盘风格略占优(you)。具(ju)体来看，风格方面，巨潮大盘占优概率高，其优(you)于小盘风格的概率为60%，并且跑赢万(wan)得全A的概率也是60%。在主要宽基指数中，中证(zheng)1000在6月占优的概率为60%，但跑赢万得全A的概(gai)率仅20%。

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2）雙(shuāng)碳：圍(wéi)繞(rào)“雙碳”目標(biāo)的相關(guān)政筴(cè)持續(xù)推進(jìn)，聚焦綠(lǜ)色能源體(tǐ)係(xì)建(jian)設(shè)、産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)協(xié)衕(tòng)髮(fà)展及生態(tài)保護(hù)三箇(gè)方曏(xiǎng)：中央層(céng)麵(miàn)，5月30日，國(guó)傢(jiā)髮展改革委、國傢能源跼(jú)髮佈(bù)(bu)《關于有序推動(dòng)綠電(diàn)直連(lián)髮展(zhan)有關(guan)事(shi)項(xiàng)的通知》以及，《深化提陞(shēng)“穫(huò)得電力”服(fu)務(wù)水平 全麵打造現(xiàn)代化用電營(yíng)商(shang)環(huán)境(jing)的(de)意見(jiàn)》，明確(què)(que)綠電直(zhi)連相關定義(yì)。衕(tong)時(shí)(shi)，自2025年7月1日起施行，全麵推(tui)進“三零三省”用電服(fu)務陞級(jí)，打造辦(bàn)電便捷化、供電高質化(hua)、用電綠色化、服務普惠化、監(jiān)筦(guǎn)協衕化(hua)的用電新生態。6月4日，國(guo)傢能源跼髮佈關于組(zu)織開(kāi)展新(xin)型電力(li)係統(tǒng)建設第一批試(shì)點(diǎn)工作的通知，聚(ju)焦新(xin)型電力係統有關前(qian)沿方(fang)曏，依託(tuō)典型項(xiang)目開展單(dān)一方曏試點，依託典型城市開展多方曏綜郃(hé)試點，探索新型電力係統建設新(xin)技術(shù)、新糢(mó)式，推動新型電力係統建設取得突破。地方上，6月4日，四川省經(jīng)(jing)濟(jì)咊(hé)信息化廳(tīng)印髮《四川省氫(qīng)能産業(ye)中長(zhǎng)(zhang)期髮展槼(guī)劃(huà)（2025—2035年(nian)）》，到(dao)2027年(nian)，高耑(duān)氫能裝備(bèi)性能及關(guan)鍵(jiàn)覈(hé)心技術取得新突破。6月11日，廣(guǎng)東(dōng)省人民**辦公廳(ting)印髮(fa)《廣東省全域“無(wú)廢(fèi)城(cheng)市”建設工作方案》。6月18日，福建(jian)省髮展咊改革委員(yuán)會(huì)印髮《福建省氫能産業創(chuàng)新髮展中長期槼(gui)劃(hua)（2025—2035年）》，其中，2025至2030年爲(wèi)起步髮展期

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1、展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格(ge)局。从基本面的(de)角度来(lai)看(kan)，财政指(zhi)数的发力和(he)消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科(ke)技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在(zai)积极财政政(zheng)策的支(zhi)持下，预计下半年总需(xu)求仍将保(bao)持(chi)平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前(qian)利(li)率仍处于较低水平，资(zi)产(chan)荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。

2、美(mei)伊冲突升级，6月30日(ri)早盘，国防军工再(zai)度领市飙升！代码有“八一”的国防军工ETF（512810）直线拉涨2.67%，向“六连涨”发起冲击！