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2025 年上半年，A 股呈现结构化的慢牛行情，私募量化指增收益领跑其他策略。展望下半年，我们仍然看好指增策略全年收益💕🍋，短期对中性策略持观望态度；市场波动率有望放大，CTA 趋势策略和套利策略环境均存在配置机会。

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日👡😻🥥，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍🥔💞🍍，市净率为1.17倍👄，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看🍑，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展🍎🍇，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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三钢闽光：2025年6月27日，公司收到间接控股股东福建冶金(jin)通知，福建省国资委已出具《关于组建福建省(sheng)工业(ye)控(kong)股集团有限公司有关股(gu)权划转的函》，明确将(jiang)福建省国(guo)资委持有的(de)福建(jian)冶金80%股(gu)权无偿划转至福建省工业控股集团有限公司（以下简称“省工控集(ji)团”）。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月(yue)9日是83国“对等关(guan)税”暂缓期的截止日(ri)，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态(tai)度来(lai)看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场(chang)的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然(ran)有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一(yi)步降(jiang)低。A股面临的外部环境扰动降低。

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1、作为“巨轮”所在地的兴业太古汇💔，这两天也迎来客流高峰，南北通道设置了隔离栏引导客流🥾🍇👝。服装店、电子产品店都有不少顾客光顾，餐饮店外不少人在排队，茶饮店更是爆单。29日下午3点👗，商场内的阿嬷手作小程序点单页面显示，前方130杯制作中🩳🧄，去茶山也显示127杯制作中🤬🥝😻🧡👡。

2、近日😡🍈，公司收到STHK的书面通知🍓🧄，自原禁售期届满后12个月内至2026年6月29 日（包含当日），STHK不会以任何方式减持任何相关H股。