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风格层面，我们认(ren)为7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第(di)一，从历史(shi)来看(kan)，近十年7月市场(chang)风格(ge)相对均衡，大(da)盘(pan)风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将(jiang)公布的通(tong)胀和就业数(shu)据可能导致市(shi)场对美联储降息(xi)预期形成修(xiu)正，对短期(qi)市(shi)场或有扰动。第(di)三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量(liang)政策(ce)，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊(yi)冲突缓和后(hou)，A股(gu)权重(zhong)板块上涨，市场(chang)风险(xian)偏(pian)好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对(dui)占优，成长价值风格或相(xiang)对均(jun)衡。

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