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盈利(li)方面，5月工业(ye)企业盈利同(tong)比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累(lei)等因素影(ying)响。三个月滚(gun)动来看，大类板(ban)块盈利多有放(fang)缓，TMT逆(ni)势改善(shan)，资(zi)源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的(de)主要拉动，TMT制造业同比增幅扩(kuo)大。结(jie)合工(gong)业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预(yu)计中报业绩有望延(yan)续较(jiao)高增速或(huo)改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单持续(xu)落地，半导(dao)体周期复苏与国产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平(ping)台大促、五一端午等多重假日(ri)**，有望延续两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家(jia)电(dian)、家具、饰品、美容护理等(deng)零售(shou)领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改(gai)善。

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風(fēng)險(xiǎn)囙(yīn)素：1）下半年關(guān)稅(shuì)(shui)對(duì)于齣(chū)口的利空影響(xiǎng)顯(xiǎn)現(xiàn)、麤(cū)鋼(gāng)壓(yā)(ya)減(jiǎn)政筴(cè)(ce)落地竝(bìng)嚴(yán)格執行、海外鑛(kuàng)山産(chǎn)能釋(shì)放超預(yù)期（下行風(feng)險）；2）國(guó)內(nèi)**政筴力度加大(da)提振終耑(duān)需求(qiu)、海外(wai)鑛山産能釋放進(jìn)一步延后（上行風險）。

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2、好的价值投资者并不是那些没有犯过错误的人。好的价值投资者的最典型特征是从很多年的历史来看，犯错误（尤其是大错）的概率很低。常胜将军的意思是赢的比例高而已，百战百胜则是神话💋🍄。（2011-12-19）