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分行业来看，国防军工🌽👗、计算机、电子👡💋🥑💘、美容护理、社会服务的估值水平高于其他行业，银行🥦、建筑装饰、石油石化🥥、煤炭🥒🍏、非银金融估值水平较低😻💕🧡，其中银行的估值水平处于末位。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱🥥👛👗、政策基调积极、各类主题机会活跃👿🍒👄💟，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市🧅。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🥕💝🍋，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市🧅🍉，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月😡，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🩳👞🩱，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时💔💖🥝，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极💝，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🍋🍎，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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5月民航正班客座率为84.6%，当月环比上行0.1个百分点。5月上海港口集装箱吞吐量为465.08万TEU，当月同比增幅扩大至10.18%。

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1、赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域，宠物、医美、免税等新消费细分行业消费韧性强🥾👄🌽，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续复苏；二是科技板块，港股科技板块拥有许多成熟、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比👜🤬👛；三是红利板块，包括银行👙👛🥒💛、能源😻、公用事业🍒👞💋、电信运营商等。

2、战略上，去年10月以来(lai)震荡(dang)市的(de)特征有：估(gu)值位置偏低(di)、上市公(gong)司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题(ti)机会活跃，与2013年至2014年中(zhong)和2019年(nian)的震荡市类似，后续有望(wang)迎来(lai)全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高(gao)频数据和新(xin)增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经(jing)济指标出现了连续多(duo)个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹(dan)。与此(ci)同时(shi)，更重要(yao)的是2014年二季度，房地(di)产(chan)政策(ce)明显转向积极，全国各地放开限购。2020年(nian)7月突破后形成的牛市，是盈利很强的(de)牛市，2018年至2019年是上市公(gong)司ROE下降期，2020年疫情冲(chong)击的一季度是(shi)盈利阶段性低点，二(er)季(ji)度开始盈利快速上行(xing)。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫(yi)情(qing)后持续上行。