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2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局(ju)，善用赔率思维。短(duan)期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春(chun)季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低(di)切换，当下仍处于第二轮高低切(qie)周(zhou)期中。以(yi)月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨(zhang)跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈(ying)利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关(guan)注价值，除我们自(zi)5月以来持(chi)续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外(wai)，后续建(jian)议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资(zi)金(jin)脉冲加速(su)、股(gu)债息差性价比进一步降低(di)后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结(jie)合估值、拥(yong)挤度位置(zhi)，短期风格(ge)层面继续关注(zhu)科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨(zhang)价的存储、小金属。