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进入7月后，综合业绩披露(lu)期效应、海(hai)外流动性(xing)环境变化、增量(liang)资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值(zhi)或(huo)相对均衡。具体来(lai)说，第(di)一，从(cong)历史来看，近十(shi)年7月市场风格相(xiang)对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公(gong)布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用(yong)足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化(hua)。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以(yi)上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均(jun)衡。对7月(yue)的风格指数推荐如下：

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需求方麵(miàn)：5 月全國(guó)不鏽(xiù)鋼(gāng)産(chǎn)量 349 萬(wàn)噸(dūn)，環(huán)比 -1%，衕(tòng)比(bi) +7%；5 月全(quan)國 300係(xì)不鏽鋼産量 178 萬噸，環比 -5%，衕比 +2%；5 月印尼不鏽鋼産量(liang) 47 萬噸，環(huan)比 +4%，衕比 +21%。5 月國內(nèi)三元前驅(qū)體(tǐ)産量 6.68 萬噸，環比 -4%，衕比+4%。5 月三元材料産量 64310 噸(dun)，環(huan)比 +4%，衕比 +24%。

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唐晨(chen)：一是(shi)关税问题，在90天暂停到(dao)期后可(ke)能存在不确(que)定性(xing)；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍(reng)是美债收益率；三是若产业层面释放价(jia)值的过程阶段性低于预期(qi)，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资(zi)。

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傍晚时分💞💖👄👙，气温缓和，打卡LV“巨轮”的客流迎来**。中老年阿姨们戴着帽子💝👅🧅🧅、墨镜结伴来拍照，互相指导姿势；小朋友被大人要求“必须”露出笑脸留影几张🤍💝🥔💛；巨大的品牌标志是“到此一游”最好证明💔，人们排队等拍照，镜头也不忘扫过船身的花纹和“铆钉”🍑🥒💌👠👠；带货主播也忙碌起来，站在熙攘人流中对着屏幕滔滔不绝💛🥬👞。

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1、据无党派的国会预算办公室（CBO）最新估算🍒，参议院版本的唐纳德・特朗普总统税收与支出法案将在未来十年内使美国赤字增加近 3.3 万亿美元👅🥦。

2、2、政策动态：上半年降准降息落地👅，5月8日，下调7天期逆回购操作利率10个基点至1.4%，带动LPR同步下行10BP🧡。5月15日👙🥾，下调存款准备金率0.5个百分点🥝，预计向市场释放长期流动性约1万亿元，此次降准后，金融机构加权平均存款准备金率将从6.6%降至6.2%🍆🧄。MLF的政策利率属性完全淡出。MLF作为一种基础货币投放工具👝，功能定位更加清晰🥒🧡，与其他各期限工具一同构成央行流动性工具体系。一季度例会提出“择机降准降息”，明确政策方向并引发市场对落地时点的关注👅；二季度例会则提出“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏”👞👞。在货币政策支持性立场不变的基调下🥭🤍💟，更加强调灵活调整🍉。