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而如中际旭创🥿💕🍊🥥、新易盛💗、天孚通信等率先在相关领域布局并与海外头部客户保持深度合作的优秀企业将通过其技术壁垒进一步巩固自身优势，抢占市场份额。综上，国盛证券认为👢💝🍓👚🥕，海外算力复苏趋势已经较为显著，坚定推荐算力产业链相关企业如光模块行业龙头🥾、以及光器件。

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中信证券认为，对于(yu)银行的投资策略(lve)，资金面是长逻辑。公(gong)募新规的正向影响，叠加险资对稳定回报型(xing)权益资产需求的延续(xu)，机构增配空间仍存。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进(jin)攻(gong)性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到来(lai)的(de)中报(bao)业(ye)绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高(gao)频数(shu)据显示出口(kou)下半(ban)年承压，但是预计在(zai)积极(ji)财政政策的支持下，预计下半(ban)年(nian)总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量资(zi)金(jin)方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年(nian)也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况🍍😻💟、美联储降息节点，国内关注财政政策发力节点、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度。

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1、总台记者李健南：伊朗官员表示😈，本次葬礼除了纪念在以伊冲突中的死难者之外，一方面是体现伊朗人民对美国和以色列侵略伊朗行径的控诉，另一方面是展现伊朗内部的团结，这种团结是伊朗抵御外敌入侵的重要力量🍍🥿💛🥦。

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