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需求方面：5 月全国不锈钢产量 349 万吨💖🍌🧄，环比 -1%，同比 +7%；5 月全国 300系不锈钢产量 178 万吨，环比 -5%，同比 +2%🥔；5 月印尼不锈钢产量 47 万吨，环比 +4%，同比 +21%🍌💟💯。5 月国内三元前驱体产量 6.68 万吨🍑👘，环比 -4%，同比+4%🩰🥭💖🍒。5 月三元材料产量 64310 吨🧡💋💔💞，环比 +4%，同比 +24%。

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相比2014年底和2019年初💋，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息👜🍋👡，并且中国央行同步宽松💔💓，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看👘💛💖🍆💗，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度👚💯🍍。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🍑💯💓🎒，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🥻🤬🍋🩰，有望接力创新药和新消费的行情👢👅。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会，包括创新药、AI、机器人、半(ban)导体、智(zhi)能驾驶等，因为这些资产(chan)“含权量”高，在整体重(zhong)估过程中，通常会(hui)表(biao)现出更强的波动性和弹性。同时，这些行业在GDP中的比重不断提高，既是当(dang)前驱动(dong)经(jing)济(ji)发展的新增长点，又是反映时代命题(ti)的主要方向，政策(ce)、资本、产业更(geng)容易形(xing)成共振的效果。

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2、唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势。在上半年积累了较高收益、风险偏好水平也(ye)较高的(de)情况下，阶段性调整是合理的。预计四季度有估值切换的机(ji)会，同时，资金面可能有更多的边际变化。