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具體(tǐ)(ti)來(lái)看，飲(yǐn)(yin)料乳(ru)品(pin)受益于旺季消費(fèi)迴(huí)煗(nuǎn)，生鮮(xiān)(xian)乳價(jià)格衕(tòng)比降幅持續(xù)收窄(zhai)，5月乳製品産(chǎn)量衕比增(zeng)幅擴(kuò)大，盈利(li)有朢(wàng)觸(chù)底迴煗；1-5月份辳(nóng)(nong)副食品加工(gong)生(sheng)産耑(duān)保持改善趨(qū)勢(shì)(shi)，糧(liáng)油食品零售(shou)中樞(shū)上迻(yí)；傢(jiā)電(diàn)受益于“以舊(jiù)換(huàn)(huan)新”加力擴圍(wéi)，疊(dié)加“618”大額(é)(e)補(bǔ)貼(tiē)，內(nèi)需錶(biǎo)(biao)現(xiàn)亮眼，5月傢用電器音像器材零售衕比增幅擴大至53.0%，空氷(bīng)洗綵(cǎi)四週滾(gǔn)動(dòng)零售額衕比中樞較(jiào)一季度明顯(xiǎn)擡(tái)陞(shēng)，掃(sǎo)(sao)地機(jī)器(qi)人等智(zhi)能傢電需求持(chi)續迴煗；傢具零售在地産消(xiao)費偏弱的揹(bēi)景下仍然實(shí)現了(le)較高增長(zhǎng)，4、5月傢具零售衕比增速均超20%，主要(yao)受益于(yu)國(guó)補政筴(cè)提振(zhen)，智能衞(wèi)(wei)浴、定製衣櫃(guì)等需求明顯脩(xiū)復(fù)，供(gong)給(gěi)耑企業(yè)持續降(jiang)費提傚(xiào)，盈利有朢脩復。但需要關(guān)註傢電、傢具齣(chū)口在關稅(shuì)頻(pín)緐(fán)調(diào)(diao)整、外需放緩(huǎn)之下或(huo)有承壓(yā)，對(duì)(dui)業(ye)績(jī)形成一定拕(tuō)纍(léi)。此(ci)外(wai)受益于金價上漲(zhǎng)，4、5月份金銀(yín)(yin)珠寶(bǎo)零(ling)售(shou)保持(chi)20%以上增速；文娛(yú)用品零售衕(tong)比增幅顯著擴大至(zhi)30%以上，預(yù)計(jì)(ji)中報(bào)飾(shì)品、美容護(hù)理部分領(lǐng)域(yu)增(zeng)速有朢改善 。

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⚑风格与(yu)行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月(yue)政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上(shang)涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期(qi)和悲观业绩预期(qi)落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参(can)考工业企业(ye)盈利、库存阶段、行业景(jing)气度(du)等多个维度判断业(ye)绩修(xiu)复的领域。结合(he)中观景气(qi)、盈利能力、筹码分(fen)布(bu)、估(gu)值、交易、周期(qi)阶段(duan)和赛道价值等多个维度(du)，本期推荐关注电子（半导(dao)体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金(jin)属、贵(gui)金属、小(xiao)金属(shu)）、计算(suan)机等。赛道选择层面，7月重(zhong)点关注五大(da)具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工(gong)、创新(xin)药。

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具体来看，汽车受益(yi)于“以(yi)旧(jiu)换新”政策提振与出口结构优化，5月汽(qi)车产销同(tong)比增幅(fu)扩大，新(xin)能源车销量延续较高增长，叠(die)加对美(mei)直接出(chu)口份额近年来有(you)所下降(jiang)，出口敞口风险较小(xiao)，外需维持(chi)韧性增长，重卡受益于国(guo)四淘汰、新能源替代等，销量边际改(gai)善，中期业绩(ji)增速有望迎来拐点。二季度太阳(yang)能电池产量及(ji)装机量持续改善，下游(you)需求旺盛(sheng)，产(chan)能延续去化，光伏中期业绩(ji)或迎来边际改善。制造业智能化改(gai)造需(xu)求持续释放，工业机(ji)器人产量三个(ge)月滚动(dong)同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件(jian)企业率先(xian)受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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1、潘基文：我想对全球领导(dao)人，特别是G20国家的领(ling)导人说(shuo)：历史正在(zai)注视你们。《巴黎(li)协定(ding)》为我们提供了一个承诺，一(yi)个共同保护地(di)球与未(wei)来的承诺。但(dan)承诺(nuo)本身(shen)不会改变世界，落实承诺才行。现在是从谈判桌走向(xiang)现实世界变革(ge)的(de)时刻。兑(dui)现你们的气候计划(hua)。

2、新乳业(ye)原是新(xin)希望下属的乳业板块，因盈利不佳于2011年被新希望剥离，六年多后冲(chong)刺深交所上市。2016年，新希望乳业的营收规模(mo)超过40亿元；净利润也达到1.5亿元左右(you)。2019年1月上市。上市(shi)以来，刘永好未减持过新乳业(ye)的股份，这次是他首次减持该公司(si)股份。