黑色午夜

⚑风格与(yu)行(xing)业配置思路：风格方面，7月市(shi)场风格可(ke)能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或(huo)相(xiang)对(dui)均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部(bu)流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动(dong)。第三，央(yang)行季度例会提到(dao)“用(yong)好用足存量政策，加(jia)力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。行业(ye)选择层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和(he)悲观业绩(ji)预期(qi)落地都(dou)是下一个阶段A股的(de)重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库(ku)存阶段、行业(ye)景气度等多个维度(du)判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布(bu)、估值、交易、周期阶段和(he)赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵(gui)金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道(dao)选(xuan)择层面，7月重点(dian)关注(zhu)五大具(ju)备边际改善的赛道(dao)：固态电池、国产算力、非银金融、国防(fang)军工、创新药。

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银行、券商、保险等大金融股(gu)早盘集体走(zou)弱，券商股与银行股大部份股票飘绿(lv)。国盛金控跌超5%，湘财股份、天风证券(quan)、紫金银行、青岛银行、苏州银行、中国人保、天利科技等跟跌(die)。

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车品觉此前在内地工作、生活(huo)超过10年，曾就(jiu)职于阿里云、eBay等公司。2016年，他回到香港，“和杭州到香港，转变太(tai)大(da)了。内地早几年已经在发展大数据、人工(gong)智能、云端，而香港数字经(jing)济连影子都没有。企业很需要创科人(ren)才，而单(dan)拎AI来看，人(ren)才就更难求了。”

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中游制(zhi)造业整体利润在一季度有明显修复，二季度以来，由于出(chu)口(kou)驱动减弱，生产端增速放缓(huan)，同(tong)时供需错配仍存在，价格端持续低迷，中报业绩增速可能(neng)阶段性(xing)放缓，但(dan)仍有部(bu)分领域(yu)业绩有望改善。

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1、随着中东紧张局势缓解🥭🩳🍑💟，上周股市创下历史新高，能源期货价格回落💝。但在期权市场的某些领域，仍有紧张迹象👡💕🍓🩰，因为投资者在为潜在的地缘政治和宏观经济动荡进行布局。

2、库存端，预计下(xia)半年库存先降后(hou)增，下半年供强(qiang)需(xu)弱，供需平(ping)衡边际(ji)宽松(song)，预计港口库(ku)存(cun)重(zhong)回累(lei)库(ku)趋势。钢厂库存维持低库存管理，波动区间不大。