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展望(wang)7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下(xia)半年承压，但是预计(ji)在(zai)积(ji)极(ji)财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行的可能性较低。在(zai)流动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处(chu)于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有(you)利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市(shi)阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和(he)产(chan)业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。

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