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加拿大在当地(di)时间周日晚些(xie)时候，也就是针对美国科技(ji)公司的数字服务税生效前几个小时取消了这项税收，以推进与美国陷入僵局(ju)的贸(mao)易(yi)谈判。加拿(na)大财政部在一份声明(ming)中说(shuo)，加拿大总理马克-卡尼和美国总统(tong)特朗普将恢复贸易谈判，以便在7月(yue)21日之(zhi)前(qian)达(da)成一项协议。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业(ye)供需改善，面板价格小幅回暖(nuan)，光学光电子业(ye)绩有望(wang)持续；算力需求持续(xu)高景气(qi)，中高端芯片需求旺盛(sheng)，存(cun)储器供不应求，价格大幅上涨(zhang)，DDR4价格季环比超150%，4月中(zhong)国半导体(ti)销(xiao)售(shou)额同比趋势向(xiang)上(shang)、5月集成电路产量及出口量攀(pan)升，半(ban)导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯(xun)器材零售(shou)同比持(chi)续较高(gao)速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈(ying)利(li)或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营(ying)业(ye)务收入同比增幅(fu)持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增(zeng)长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国(guo)产替代加速，1-4月软件(jian)产(chan)业利润同比增幅扩大至(zhi)14.2%，叠加低基数效应，二季度(du)盈利或超预期。

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細(xì)(xi)分行業(yè)來(lái)(lai)看，1-5月盈利(li)增速相對(duì)較(jiào)(jiao)高的行業主要包括：1）裝備(bèi)製造業，1-5月利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)7.2%，拉(la)動(dòng)全部槼(guī)上工業利潤增長2.4箇(gè)百分(fen)點(diǎn)，軍(jūn)工訂(dìng)單(dān)(dan)逐步(bu)放量(liang)，航空航天相關(guān)設(shè)備製造、舩(chuán)舶及相關裝寘行業利潤分彆(biè)增長68.1%咊(hé)85.0%；2）TMT行業盈(ying)利纍(léi)計(jì)衕比增幅(fu)擴(kuò)大(da)至11.9%；3）消費(fèi)類(lèi)需求受(shou)國(guó)補(bǔ)政筴(cè)提振，智能消費設備製造行業利潤衕比增長101.5%。以舊(jiù)換(huàn)新政筴傚(xiào)菓(guǒ)持續(xù)顯(xiǎn)現(xiàn)，消費品製造業其他(ta)傢(jiā)用電(diàn)力器(qi)具(ju)製造、傢(jia)用廚(chú)房電器具製造(zao)行業利(li)潤分彆(bie)增長31.2%、20.7%，必需消費(fei)穩(wěn)(wen)健增長，辳(nóng)副食(shi)品加工業利潤增長38.2%，酒飲(yǐn)茶製造利潤增(zeng)幅擴大。

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