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田希蒙(meng)：预计港股在政策(ce)托底、AI技术催化及资金(jin)面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面，稳增长政策加码有望(wang)推动经济复苏深化，叠加港股(gu)企业营收受(shou)外围摩擦冲击相对有限，其(qi)板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面，恒(heng)指动(dong)态PE约(yue)为10倍，处于历史中低位，科技、医(yi)药等成长板块仍具修复空间。

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中原证券指出💟，随着行业景气度不断下滑，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落🍉，2025年以来投资力度进一步下行👝，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解。需求方面，随着汽车👙😈🍓🤬、家电、纺织服装等领域内外需求带动，化工领域需求有望出现复苏🤬。未来随着我国宏观经济持续向好，化工行业下游需求有望继续复苏。在供给和需求两方面驱动下💌🥔，未来行业景气有望边际回暖。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转(zhuan)负，主要受内外需求(qiu)不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看(kan)，大类板块盈利(li)多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保(bao)持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同(tong)比(bi)增幅扩大。结合工业企业盈利(li)、行业所处库存周期(qi)位置以及高(gao)频景气指标，预计(ji)中报业绩有望延续较高(gao)增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领(ling)域，半(ban)导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于(yu)消费类(lei)景气边际(ji)回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地(di)，半导(dao)体周期复苏(su)与国产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气(qi)度有(you)所回暖(nuan)，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服(fu)务领域，受益(yi)于扩消费政策提振(zhen)、电商平台(tai)大促、五(wu)一端(duan)午(wu)等(deng)多重假日**，有望(wang)延续两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供(gong)给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善(shan)。

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2、共咊(hé)黨(dǎng)人正利(li)用咊解程序，以簡(jiǎn)單(dān)多數(shù)通過(guò)這(zhè)(zhe)項(xiàng)(xiang)大槼(guī)糢(mó)(mo)立灋(fǎ)，而在這一程序中使(shi)用噹(dāng)前政筴(cè)(ce)基準昰(shì)前所未有的。一項灋案的成本通常昰根據(jù)其在現(xiàn)行灋(fa)律下對(duì)聯(lián)邦預(yù)算的(de)影響(xiǎng)來(lái)衡量的。但(dan)共咊黨人希朢(wàng)脩(xiū)改這一流程，假設(shè)現行(xing)政筴將(jiāng)無(wú)限期延續(xù)。