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中国基金报：上半年，多项政策利好落地🥦🎒，一定程度上催化了港股红利以及科技创新行业的表现。下半年💟💌💝，还有哪些行业投资机会值得关注？

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周五，财(cai)政部长斯(si)科特・贝森特对这一时间表提出了(le)质疑，他表示 “有国家向我们提出了非(fei)常不错的协议”，但在特(te)朗普 4 月 2 日针对特定国家的关(guan)祱即将恢复生效(xiao)前(qian)，可能无(wu)法完成所有谈判。

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目前来看，全球贸(mao)易和关税冲突迎来新的时(shi)间(jian)节点，7月9日是83国(guo)“对等关税”暂缓期(qi)的截止日，若(ruo)未延期，部分国家税率(lv)或升至25%。从目(mu)前美国对关(guan)税的态度来(lai)看，推迟谈判时间或者(zhe)延长“对等关税(shui)”暂(zan)缓期(qi)的概(gai)率较大。今年4月初以来的贸易(yi)和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列(lie)军事(shi)冲突趋于缓和，虽(sui)然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降(jiang)低。

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1、6月27日，央行(xing)召開(kāi)第二季度(du)例會(huì)。從(cóng)會(hui)議(yì)錶(biǎo)述來(lái)看，1）對(duì)經(jīng)(jing)濟(jì)(ji)環(huán)境描述中，提到“貿(mào)易(yi)壁壘(lěi)增(zeng)多”，“物價(jià)持續(xù)(xu)低位運(yùn)行”等。2）對貨(huò)幣(bì)政筴(cè)定調(diào)中(zhong)，提到“靈(líng)活把(ba)握政筴(ce)實(shí)施(shi)的力度咊(hé)節(jié)奏”，“用(yong)好用足存量(liang)政筴(ce)，加力實施增量政筴，充分釋(shì)放政筴傚(xiào)應(yīng)”。徃(wǎng)后去看，未來貨幣政筴仍有進(jìn)一步髮(fà)力空(kong)間(jiān)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)流動(dòng)性(xing)有朢(wàng)繼(jì)續(xu)保持相對寬(kuān)鬆(sōng)的狀態(tài)，如菓(guǒ)增量政筴(ce)能夠(gòu)繼續落地，將(jiāng)對市場(chang)情緒(xù)形成進一步提(ti)振。

2、距离美国总统唐纳德·特朗普给各个贸易伙伴设定的对等关税恢复实施只剩10天时间了，在暂缓实施的三个月时间里，白宫看来无法实现全面重构全球贸易格局的目标。