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1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定(ding)因素和交易焦(jiao)点在于“特朗普交易”，特朗(lang)普因素从(cong)预期走向现实给市场(chang)的(de)反馈感强于其他。笔者认为(wei)特朗普政策的影响在于(yu)三方面，一是，加征(zheng)关税(shui)阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引(yin)全球其他地区铜源源不断运往美国(guo)，美国一年铜(tong)消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨(dun)，运往美铜市(shi)场(chang)的量级无法估算，但对全球其(qi)他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持(chi)续去库(ku)由贴水转为大幅(fu)升水格局，国内(nei)也出现精铜和废(fei)铜紧张的现(xian)象，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限(xian)，关注美国232调查结果(guo)出台后美铜表现；二是，美极端的关税政策(ce)导致(zhi)美国乃至全球的经济增速下调，美国(guo)滞涨(zhang)风险不能排除，三季度经(jing)济数据(ju)可能(neng)逐步显现，而IMF等国际组织也(ye)将全球经济(ji)增速下调，而铜(tong)“博(bo)士”与全球经济息息相关，这也意(yi)味着铜需求增速(su)也有可(ke)能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散(san)，俄乌谈判(pan)形成拉锯战，中东(dong)局(ju)势正日益(yi)混乱，地缘政治风险扩散(san)也意(yi)味着对全球经济产生不利影响。国内(nei)方面，国(guo)内(nei)经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性(xing)，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种(zhong)交易(yi)的一部分(fen)。

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1、截至2025年6月(yue)27日，宽基指数来看，上证指(zhi)数、沪深300、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级。

2、應(yīng)共咊(hé)黨(dǎng)人的要求，以噹(dāng)前政筴(cè)爲(wèi)基準估算(suan)，該(gāi)(gai)蓡(shēn)議(yì)院灋(fǎ)案在未來(lái)十年內(nèi)的成本(ben)爲 5076 億(yì)美元。該黨的議員(yuán)們(men)試(shì)圖(tú)通過(guò)這(zhè)種會(huì)計(jì)(ji)手段，永久延長(zhǎng)唐納(nà)悳(dé)・特朗普 2017 年的所得稅(shuì)減(jiǎn)免政筴，竝(bìng)將(jiāng)其成本計爲零。