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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上💟💖，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募👅💗🍍🍄、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回🍇🩳💓，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点🥑🥭😈，一旦在某种因素推动下👠🍇，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应🍉👿💝。从7月开始🍍🥥💌，这种情况发生的概率越来越高👞，一旦发生👜💘💯🍉，我们称之为进入牛市阶段II👅🩲🍇。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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结合细分领域中(zhong)观指标来看，受(shou)益于行业供需改善，面板价格小(xiao)幅回暖，光学光电子业绩有望持(chi)续；算力(li)需(xu)求持续(xu)高景气，中高端(duan)芯片需求旺盛，存储器供不应(ying)求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同(tong)比趋势向上、5月集(ji)成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长(zhang)，预计智能手机出货量边际回暖，消费电(dian)子盈利或边(bian)际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务(wu)扩张，1-5月电信主营业务收入同(tong)比增幅持续扩大，运营商盈利有望(wang)保持稳健增长(zhang)。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产(chan)替(ti)代加速，1-4月(yue)软件产(chan)业(ye)利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超(chao)预期。

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赵(zhao)宪成：虽然恒生指数的估值处(chu)在近几年较高(gao)的水平，但科技股和互联网(wang)企业仍有比较充分(fen)的上(shang)行空间。Wind数据显示，恒生(sheng)科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计(ji)约为(wei)6%，ROE增速约为11%。因(yin)此，我们(men)认为，下半年(nian)港股(gu)仍(reng)具有一些优异的结构性机会，拉长时(shi)间来看，基本面对股价上涨的(de)驱动能力可能会更加明显(xian)。

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1、中金发布研报称，基本维持波司登（03998）FY26年EPS预测0.34元，引(yin)入(ru)FY27年EPS预测0.38元，当前股价对应(ying)12/11倍FY26/27年市盈率，维持跑赢行业评级和(he)目标价5.63港元(yuan)不变，对应15/14倍FY26/27年市盈率(lv)，较当前股价有22%的上(shang)行空间。

2、目前，中国的金融数据持续回暖，整(zheng)体宏观流动性维持在较为充裕的水平。其中，**部(bu)门的融资对(dui)社会融(rong)资总量的贡献尤为突出，对经济边际修复和改善起到了重要支撑作用。同时也为股票市场持(chi)续上行，创造良好(hao)的金(jin)融环境和金融条件。