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指增 / 中性策略：Beta 端，关注 6 月政策窗口期及量(liang)能变化，小微盘仍有一定上行空间(jian)，同(tong)时需警惕未来可能出现的踩踏风险(xian)。Alpha 端，超(chao)额显著性和稳定性(xing)均处(chu)于偏强区间，指标共振强度维持(chi)上行区间，超额环境(jing)整(zheng)体偏暖。对冲端方面，当(dang)前股指期货(huo)深贴水行情延续(xu)，不利于(yu)产(chan)品建仓。展望下半年，我们仍看好指增策略(lve)全年的配置价值，建议以“红利 + 小微盘”指增(zeng)抵御小微(wei)盘(pan)可能出现(xian)的下行风险；中性策(ce)略(lve)暂时持观望态度，股指深(shen)贴水对中性产品影响有限。

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以发行日期为参考，2025年6月有6家公司(si)IPO，合计(ji)募资规模52亿元，较5月(yue)前值98亿元有所回落。按上市日期统计，6月定增发行募资规模81亿元，较(jiao)5月前值有所回升。展望7月，IPO发行规模仍然有望保(bao)持稳定，资金(jin)总需求规模维(wei)持低位稳定。

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一(yi)箇(gè)昰(shì)2021年1月1日到2023年4月23日之間(jiān)買(mǎi)入，且2023年(nian)4月(yue)24日及以后賣(mài)齣(chū)或繼(jì)續(xù)(xu)持有的投資者(zhe)，包括箇人投資者咊(hé)機(jī)構(gòu)(gou)投資者。

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1、6月30日🩱，明尼阿波利斯联储主席尼尔·卡什卡利最新表示，他认为美联储今年可能会降息两次🥭🥝💗🧡，首次降息可能在9月份进行🥕。 但他也警告称💌🧅🥥，关税政策可能对美国的通胀产生滞后影响，因此决策者应保持灵活性。卡什卡利周五（6月27日）发表在明尼阿波利斯联储官网的文章中写道： 在我们进一步评估关税冲击对经济的真实影响之际，我们应更加关注当前所看到的通胀和实际经济数据🍆😠🥔，而不是提前承诺一个宽松的政策路径💝👡🍎，这样能够防止关税影响滞后出现 。 卡什卡利称，自去年12月以来🍑，他对2025年的利率预测就一直保持不变——当时他就预期今年只会降息两次，因为不确定今年通胀是否会持续回落。卡什卡利补充道，他预计“两次降息”中的首次，可能在9月份到来。先前，美国总统特朗普多次公开抨击美联储主席鲍威尔👢🍆💞🥿🥑，因其坚决维持利率不变的立场🧅🍏🍍🍆。

2、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶(jie)段关注的(de)重点，工业企业盈利数据、行业(ye)所处库存周期位置以及高频景(jing)气指标或(huo)能(neng)为中(zhong)报前瞻提供一定(ding)的参(can)考。预计中报业绩有望延续较高增速(su)或改善的(de)领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件(jian)等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏(su)与(yu)国(guo)产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费(fei)政策(ce)提(ti)振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副(fu)产品(pin)、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。