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1、从中长期角度🧡🥬,我们建议以周期为轴🎒👙🍌,供需为锚。关注新科技周期下,全社会智能化的进展(国内外大模型的持续迭代💋🩲🥻、算力基础设施与AI生态的完善🩲、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子🍎💖🍇、机器人、智能驾驶等赋能)😈👝💘,国产替代周期下相关产业链的自主可控(国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链),以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效(光伏、风电🩲👞😻🩳、储能、氢能🍆、核电)🍍🥾,电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。
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