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我们发现，从去年924以来的三轮反弹过程中（924、DeepSeek👜👠、与对等关税后），南向资金的流向十分集中且与那时的主题轮动高度契合🥭💗💟👄👛。例如去年924的反弹过程中🍅，南向资金主要流入非银与可选消费💘🧄🥕；今年初DeepSeek引领的中国资产重估过程中信息技术、新消费与互联网则最受青睐，其中这一时期流入信息技术板块的南向资金占其流通市值比例超过3%💌🍍🥔；最后👠💝，4月初“对等关税”后🤍，创新药与新消费又成为了南向资金关注的焦点，期间流入规模分别达到其流通市值的3.5%与2%。

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图片及(ji)数据(ju)来源(yuan)：沪深交易所(suo)等，截至2025年6月27日。风险(xian)提示：化工ETF被动跟(gen)踪(zong)中证细分(fen)化工产业主题(ti)指数，该指数基日为2004.12.31，发布(bu)日期为2012.4.11，指数成份股构成根据该指数编制(zhi)规(gui)则适时调整。Wind数据(ju)显示，细分化工指数近5个(ge)完整年度收益率(lv)分别为2020年：51.68%；2021年：15.72%；2022年(nian)：-26.89%；2023年：-23.17%；2024年：-3.83%。标的指数(shu)成份股(gu)构成根据该指(zhi)数编制规则适时调整，其回测历史(shi)业绩不预示(shi)指数未来表现(xian)。文中指数成份(fen)股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建(jian)议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息(xi)和交易动向。基(ji)金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适合适当性评(ping)级C3（平衡型）及以上投资者。任(ren)何(he)在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等(deng)）均只作为参考，投资人(ren)须对任何自主决定的投资行为负(fu)责(ze)。另，本文中的(de)任何观(guan)点、分析及(ji)预测不构成对阅读者任何形式的投资(zi)建议，亦不对(dui)因使用本文内容所引发(fa)的直接(jie)或间接损失负任(ren)何责任。基金投资有风险，基金的过(guo)往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他(ta)基(ji)金的业绩并不构成基金(jin)业绩表(biao)现的保证，基金投资须(xu)谨慎。

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截至2025年6月27日🍊🍒，宽基指数来看👙，上证指数、沪深300、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级。

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1、⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动(dong)旗(qi)下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会(hui)聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多(duo)模态(tai)理解等前(qian)沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大模(mo)型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包(bao)大模型(xing)1.6着重(zhong)强化推理与多模态能力，同时显(xian)著降低成本；视频生(sheng)成模型Seedance 1.0 pro在相关国(guo)际榜单中成绩领先，且具备突出(chu)的价格优(you)势。在服务升级层面，火(huo)山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云(yun)原(yuan)生全栈服务(wu)在基础设施、数据处理、安全防护等多(duo)个关键(jian)环节实现了迭代更(geng)新。

2、主要产品及(ji)服务(wu)是A4VSO系(xi)列柱塞泵等的邵阳液压年内迄今股价累计最大涨(zhang)幅为189.54%。邵阳(yang)液(ye)压6月22日(ri)公告称，公司正在(zai)筹划(hua)发行(xing)股份及支付现金(jin)购买重庆新承航锐科技股份有(you)限公司（简称(cheng)“新(xin)承(cheng)航锐”）全部或部分股(gu)份(fen)并募集配套资金事(shi)项。根据初步研究和测(ce)算，本次交易预计构成重大资产重组。公司股票(piao)自2025年6月23日(ri)起开始停牌，预计在不超过10个交易(yi)日的时间内披露本次交易方案。新承航锐官网介绍，新承航锐是一家(jia)专业从事高端(duan)金属锻件研发、生产和销售(shou)的军工企业。新承航锐是高新技术企业、国家级专精(jing)特新“小巨人”企(qi)业、拥有重(zhong)庆市技术研发中心，CNAS认证实验室。新承(cheng)航锐有重庆和(he)遵义两大生产基地，具有自由锻(duan)、模(mo)锻(duan)、精密铸造、热处理、机械加工、理化检测等生产能力(li)，是航空、航天、船舶(bo)、能源等(deng)领域高端锻件零部件制造商，产品涉(she)及不锈钢、耐热(re)钢、铝合金、高温(wen)合金(jin)、钛(tai)合(he)金(jin)等多种材料(liao)。