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美国未来的货币政(zheng)策(ce)框架调整仍有许(xu)多不确定因素，但基(ji)于目前所有的信息及以(yi)上分析，可大致预计其可能发(fa)生以下变化：可能不再(zai)采用灵活的平均通胀目标（FAIT），而是回到更传统的长期(qi)通胀目标；不寻求在一定(ding)时期内补偿对通胀目标的偏离，而是当通胀(zhang)高于或低于目标(biao)时(shi)就采取货币政策将其带(dai)回目标水平(ping)；可能不再采用就业不足作为政策调整(zheng)的依据，而采用接近或超过(guo)最大可持续就业这(zhe)一指标；可能会强调(diao)价格稳定在双(shuang)重目标中的优先地位(wei)；可能(neng)不再涉及社会公平和照顾弱势群体等(deng)结构性问题。

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数据显示💋，2014年末，长城华西银行的资产总额仅为564.44亿元💞。2025年3月末，该行资产总额已达到1562.61亿元🩱，十年间整体增长176.8%。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💟🤍。第二，外部流动性方面🍄🧄，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三💋💌，央行季度例会提到“用好用足存量政策🩳，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍈🧅🥥。第四，市场交易和增量资金层面🩰🥝🥻，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🥝，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🤍，展望7月份💗💛，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰😡，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向💋。我们参考工业企业盈利、库存阶段🍌🌽、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域😠。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值🍋💟👠、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）😻👢🥥、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）💖🌽🍌、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🍈、计算机等🧄🎒。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🥬👗🥔、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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对荣昌生物而言，更糟心的还在后(hou)面，其另一款产品维迪西妥单抗的(de)市场(chang)份额很(hen)可能被迅速挑战。5月29日，恒瑞医(yi)药同(tong)靶点的HER2 ADC瑞(rui)康曲妥(tuo)珠单抗获批上市，首发适应(ying)症是(shi)后线(xian)非(fei)小细胞肺癌，不仅挑战(zhan)了(le)阿斯利康的(de)ADC神药(yao)DS-8201，也让(rang)荣昌生(sheng)物的(de)维迪西妥(tuo)单抗舒适区岌岌可危。

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1、行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)方麵(miàn)(mian)，我們(men)在6月月報(bào)的推薦(jiàn)中提到“此外綜郃(hé)滲(shèn)透率(lv)、供需約(yuē)束等角度，重點(diǎn)推薦關(guān)註穀(gǔ)子經(jīng)濟(jì)、醫(yī)(yi)美、量販(fàn)零食、智能傢(jiā)居(ju)傢電(diàn)等領(lǐng)域。綜郃以上(shang)，行業配寘方麵(mian)重點圍(wéi)繞(rào)傳(chuán)(chuan)統(tǒng)産(chǎn)能齣(chū)(chu)清、新消費(fèi)(fei)崛起、以及行業景氣(qì)(qi)度較(jiào)高的領域佈(bù)跼(jú)，行業推薦重點關註：汽(qi)車(chē)、有色金屬、國(guó)防軍(jūn)工、商貿(mào)零售、美容護(hù)理、化學(xué)製藥(yào)等”

2、經(jīng)過(guò)測(cè)算，“大宗交易成交金(jin)額(é)比率”越高、“6 日成交金額波動(dòng)(dong)率”越低的股票，其后續(xù)錶(biǎo)現(xiàn)更佳。囙(yīn)(yin)此，我們(men)(men)根據(jù)(ju)“高成(cheng)交、低波動”原則(zé)，通過月頻(pín)調(diào)倉(cāng)(cang)方式構(gòu)造(zao)大宗交易組(zu)郃(hé)。（組郃構造(zao)詳(xiáng)情(qing)見(jiàn)2023年8月(yue)5日報(bào)告《提鍊(liàn)大宗交易(yi)揹(bēi)后(hou)蘊(yùn)(yun)含的超(chao)額信息——量化選(xuǎn)股係(xì)列報告之十(shi)一》）