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2、⚑风格与行业配(pei)置思路：风(feng)格方面，7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联(lian)储降(jiang)息(xi)预期形成修(xiu)正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市(shi)场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后(hou)，A股权重板(ban)块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择(ze)层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎来上市(shi)公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期(qi)落地都(dou)是下(xia)一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的(de)领域。结合中观景(jing)气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐(jian)关注电(dian)子(zi)（半导体）、机械（自动化(hua)设备(bei)）、医药生(sheng)物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工(gong)业(ye)金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。赛道选择层面，7月重(zhong)点关注五大具备边际改(gai)善(shan)的赛道：固态电池、国产算力、非(fei)银(yin)金融、国防军工、创(chuang)新药。