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趙(zhào)憲(xiàn)成：雖(suī)然恆(héng)生指數(shù)的估值處(chù)在(zai)近幾(jǐ)年較(jiào)高的水平，但科技股咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)仍有比較充(chong)分的上行空間(jiān)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)示，恆生科技指數2025年的EPS增(zeng)速預(yù)計(jì)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增速約爲14%。相比(bi)之(zhi)下(xia)，滬(hù)深300指數的EPS增(zeng)速預計約爲6%，ROE增速約爲11%。囙(yīn)此，我們(men)認(rèn)(ren)爲，下半年(nian)港股仍具有一些優(yōu)異(yì)的結(jié)(jie)構(gòu)性(xing)機(jī)會(huì)，拉(la)長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看，基本麵(miàn)對(duì)股價(jià)上漲(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)能力可能會更加明顯(xian)。

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谈及下阶段货币(bi)政策的主要(yao)思路，二季度货币政策例(li)会建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性、针对性、有(you)效(xiao)性，根据(ju)国内外(wai)经济金(jin)融形势和金融市场运行情(qing)况，灵活把握政策实施的力度和节奏(zou)。

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应共和党要求👅🧅👠，该法案还以现行政策为基线测算出十年间可节省5076亿美元。共和党议员试图通过这种会计手段，将特朗普2017年所得税减免政策永久化🥿，并声称此举不会增加财政负担。通常法案成本应根据现行法律对联邦预算的影响测算🥝，但共和党试图通过假设现行政策无限期延续来修改测算规则🍇🍄🍍。

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本周港股通交易区间为2025年6月23日(ri)-2025年6月27日，南(nan)向资金净流入283.81亿(yi)港(gang)元，其中沪(hu)市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元。

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1、A股换手率😈🍄、成交额上行🥔。截至6月27日🥻，上证A股换手率五日均值月环比上行0.21个百分点至1.03%🌽🥝；沪深两市日成交额五日均值月环比上行33.5%。

2、主要观点：在废电池偏紧俏问题没根本解决前(qian)，再生(sheng)铅高成本及再生铅供应扰动(dong)将继续支撑铅价，同时从 7 月开始消费将逐步回(hui)升，预计沪铅下(xia)半年的价格重心在 16000-18000 元 / 吨，伦铅(qian)价格重心在 1850-2150 美元 / 吨。