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中国基金报：上半年，多项政策利好落地，一定程度上催化了港股红利以及科技创新行业的表现。下半年，还有哪些行业投资机会值得关注🩰？

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中证500股票池中💔🍊👢，本周表现较好的因子有总资产增长率(1.84%)🍇💌👙、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)👞😠、单季度营业利润同比增长率(1.07%)💯💟。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)🥝、大单净流入 (-1.60%)👗🤬。

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6月份以來(lái)，公募基金(jin)髮(fà)行市場(chǎng)熱(rè)度顯(xiǎn)著提陞(shēng)(sheng)，新髮(fa)基金槼(guī)糢(mó)持續(xù)攀陞。Wind資訊(xùn)(xun)數(shù)據(jù)顯示，截至6月29日，噹(dāng)月新成立公募基金共計(jì)151隻，髮行(xing)總槼糢郃(hé)計達(dá)1205.56億(yì)元，創(chuàng)年內(nèi)月度新髮基金槼糢新(xin)高。

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据《华尔街曰报》周三(san)晚(wan)报道，在最(zui)新的招聘行动中，Meta 从 OpenAI（OPAI.PVT）苏(su)黎世办事处挖走了三(san)名研究员 —— 曾任职于谷歌 DeepMind 的卢卡斯・拜尔、亚历(li)山(shan)大・科列斯尼科夫和翟晓华。OpenAI 首席执行官山姆・奥特曼(man)称，Meta 首席执(zhi)行官马(ma)克・扎(zha)克伯格为(wei)吸引 OpenAI 员工加入其人工智能项(xiang)目，开出了高达 1 亿美元的(de)薪酬。

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1、2🧡💯、需求方面：随着美线抽调运力的回补，6月以来中国发往美国的集装箱运输量持续反弹，环比5月增幅接近25%🥦🍆👠。然而💝，该货量反弹主要来自积压订单，高运价抑制下新增订单仍显有限🍍🍑👙。进入7月，市场反馈订舱量因赶在豁免期限前清关而明显增加，但此轮集中出货需求已基本进入中后期阶段。美国下游各行业中，包括汽车及零部件🍏、耐用消费品😡、纺织服装、食品饮料等行业仍处于被动补库阶段，今年二季度的“抢进口”延长了补库时间，但也在一定程度上透支了未来需求。预计下半年美国终端消费品行业仍有一定补库需求，但是整体驱动有限🥭。尽管我国汽车出口引领机电产品出口高增长，但受去年5月之后订单暴涨受同期较高基数影响，以及此前高关税压力下企业已采取缩减输美订单或转移海外生产💖💯，今年6-9月白电出口排产预计连续下滑🍇👅😡🍄，家电出口前景难言乐观🥾。

2、CPO代表了光的持续渗透💓，光通信的市场空间将进一步扩大👿。我们认为，CPO方案的推进标志着光通信从过去柜间互联向柜内互联渗透，光通信的应用场景和市场空间正在进一步扩大，市场对CPO和传统光模块厂商的理解和认知存在偏差，光模块厂商有望进入CPO产业链，进而进一步扩大自身业务覆盖面和市场空间💯🧡。