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具体来看，科技领域💟，AI技术商业化加速与资本开支扩张，将推动互联网巨头盈利超预期🍏😡👄😠，叠加政策对自主创新的扶持，港股通互联网等领域具备估值修复潜力。

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尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复🥥。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平，其偏度持平🍒🥒💋，表明市场没有看涨或看跌的偏向。不过，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平。

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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高🥑🥔，个股相对于指数而言更具表现空间💞💌。资金层面🧡💖👠😡，当前外资对中国资产虽仍未超配🩲👜👿，但与去年底相比已有所改善。未来随着企业盈余进一步修复🩱，有机会见到资金进一步回流。今年以来🥬，各领域上市企业业绩表现出色，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡👘👅🥬🧡🩲。

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那么此时(shi)，市场选择的共性特征，就(jiu)是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具(ju)有较(jiao)大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正(zheng)反馈和(he)资金的“抱团”，资金(jin)正反馈和抱团的方向一定是(shi)当时空间相对最大，成(cheng)长性最好，不容易受到(dao)估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金(jin)行为出现一定程度的泡沫化是“可以理(li)解”的。因此，我们也说，牛市(shi)阶段(duan)II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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1、6月29日晚，悳(dé)固特（300950）公告稱(chēng)，公司擬(nǐ)通過(guò)髮(fà)行股份及(ji)支付現(xiàn)金(jin)方(fang)式(shi)購(gòu)買(mǎi)浩鯨(jīng)雲(yún)計(jì)算科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“浩(hao)鯨科技”）控製權(quán)，竝(bìng)衕(tòng)步募集配套資金。經(jīng)初步測(cè)算，本次交易預(yù)計構(gòu)成重大資産(chǎn)重組(zu)，不(bu)會(huì)導(dǎo)緻公司實(shí)際(jì)控(kong)製人變(biàn)更。

2、雖(suī)然股價(jià)(jia)頻(pín)傳(chuán)利好，但昰(shì)外界最擔(dān)憂(yōu)的(de)昰，榮(róng)(rong)昌生物囙(yīn)過(guò)去幾(jǐ)年持續(xù)虧(kuī)損(sǔn)超40億(yì)元，資金鏈(liàn)承壓(yā)嚴(yán)重。公司抛齣(chū)的25億元螎(róng)資計(jì)劃(huà)至今也沒(méi)有着落，BD消息可能昰捄(jiù)贖(shú)的最后一根稻(dao)草。