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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注👢💋💟💗，成长风格或持续占优。科技领域方面🍍🍉👝，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面💝，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看💖，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点🌽🥻。

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盈利方面，5月工业企(qi)业盈利同比(bi)增速(su)转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响(xiang)。三(san)个月(yue)滚动来看，大(da)类板块盈(ying)利多有放(fang)缓，TMT逆(ni)势改(gai)善，资源品、必需消(xiao)费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈(ying)利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周(zhou)期位(wei)置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或改善的领域(yu)主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等领域受(shou)益于消(xiao)费类景(jing)气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加(jia)速(su)，业绩有(you)望改善；2）中游(you)制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域(yu)，受益(yi)于扩消费政策提(ti)振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持(chi)续改善(shan)；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域(yu)需求(qiu)稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。

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但特(te)朗普(pu)4月下(xia)旬暂停部分高关(guan)税的(de)决定成(cheng)为转折点(dian)。标(biao)普500指数创下历史新高，经济(ji)数据显示增长稳(wen)健，科技股再度(du)受到追捧。

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2025 年上半年(nian)，不锈钢整体(ti)于 12440-13820 元 / 吨之间运行，一(yi)季度受到成(cheng)本端走强的(de)带动，不锈钢整体呈现(xian)震荡回升走势，二季度受 4 月初宏观冲击，不锈钢盘面整体(ti)运行重心下移。供需面来看，不(bu)锈钢产量同比(bi)整(zheng)体呈现增长态势，社(she)会库存于二(er)季度整体出现一(yi)定去化，结构性过剩压力得以缓解(jie)，后续重点关注(zhu)成(cheng)本运(yun)行走(zou)势。我们预计下半年不锈钢主力(li)合约波动区间在 12000-13900 元 / 吨。

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1、目标日期策略是一种 “设定后就不用管” 的储蓄投资方式，它基于你选择的 “退休” 年份 —— 比如🍋，你 67 岁时，这是我们大多数人的正常退休年龄🥦💌👙👚。随着投资者年龄增长，该基金通常会将由指数基金构成的账户投资从股票转向更多固定收益类🥥💞👗、波动性更小的选择，如现金和债券🍌🤍👄🩲💘。

2、值得注意的是🍌🥻💓，渣打香港数码资产及金融科技主管马飞今年5月份表示🥦，”我们欢迎立法会通过《稳定币条例草案》，并期待条例在今年稍后正式实施，同时巩固香港作为国际金融中心的地位。一如较早前宣布👗💗🤬🍄，渣打香港正携手安拟集团及香港电讯💘，共同成立合资公司🥿，期望在新的监管制度下向香港金融管理局申请牌照，发行与港元挂钩的稳定币💓👡🥝🍇。随著相关草案获得通过，我们正加紧相关的筹备工作，并会适时公布更多详情😡。”