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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度👗，重点推荐关注谷子经济🍊👅💟、医美、量贩零食🧄、智能家居家电等领域💞👞🎒。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清🥦、新消费崛起🥥💗🍉🍌💟、以及行业景气度较高的领域布局😈，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工🍄👗🩰🍈、商贸零售🥬、美容护理、化学制药等”

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唐晨：我们关注(zhu)“科特估”视角下(xia)的投资机会，包括创新药、AI、机器人、半导体、智能驾驶等，因为这些资产“含权(quan)量”高，在整体重估过(guo)程中，通(tong)常会(hui)表现出更强的(de)波动(dong)性和(he)弹性。同时，这些行业(ye)在GDP中(zhong)的比重不断提高，既是(shi)当前驱动(dong)经济发展的新增(zeng)长点，又是反映时(shi)代(dai)命题(ti)的主要方向，政策、资本、产业更(geng)容易(yi)形成共振的效果。

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多位受访人士都将(jiang)这次事件的(de)发酵归因于“行业内卷”。近年来，充电宝售价屡探新低，价格“内卷”埋下安全隐患。业内人士认为(wei)，这次(ci)危机将带来行业洗牌，一些企业可能会直接离开“牌桌”。

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6月(yue)重要政策梳理：据不完全(quan)统计(ji)，截止6月25日，6月(yue)重要政策约148个(ge)。具体来看(kan)，1）总量政策方(fang)面，促消费相关政策延续发力；2）资(zi)本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创(chuang)类政策频发，6月18日，在(zai)陆家嘴金融论坛上，央行(xing)，证监(jian)会，金融监(jian)管(guan)总局发(fa)布了一(yi)篮子金融举措与措施，积极(ji)推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政(zheng)策方面，6月围(wei)绕新质生产(chan)力，数字经(jing)济，整治内卷等政策(ce)持续发(fa)布。

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1、周五（6月27日）🍄，国防军工板块继续活跃🍇🧡😠，连续第5日上涨。收盘行业涨幅👘👝🧄、主力净流入额双双跻身全行业（申万一级）前五👛👿🥑🍌。当日沪指跌0.7%😡🎒💋🍏，创指小幅收涨0.47%。

2、“如菓(guǒ)我(wo)們(men)能與(yǔ) 18 箇(gè)重要貿(mào)易(yi)伙(huo)伴中的 10 到 12 箇達(dá)成協(xié)議(yì)(yi) —— 還(hái)有另外 20 箇重要(yao)的(de)貿易關(guān)係(xì)(xi) —— 那麼(me)我認(rèn)爲(wèi)我(wo)們可以在勞(láo)動(dòng)節(jié)前完成所有貿易談(tán)判，” 貝(bèi)森特在福尅(kè)斯商業(yè)頻(pín)(pin)道(dao)錶(biǎo)示。