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▶ 结合工业企业盈利🤍🍆、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🌽，半导体、光学光电子、消费电子🧄🥾、运营商💝、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍅🍅😠；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👚🥬🥬🥒🍌，如汽车🥥、光伏🥑🥾👞💋🍒、自动化设备等🥑；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🥻👜🍏🍇，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具🍈、饰品🥒👛🤬🤍、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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企业盈利的改善是经济改善的结果，因此，在宏观指(zhi)标上，经济数(shu)据(ju)的加速改(gai)善，例如新增社融的(de)明显回升(sheng)，M1等货(huo)币数(shu)据(ju)的(de)明显回升也是重要的信号。

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陈健玮：上半年👚👠🍊，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性。这一表现得益于多重因素共振：一方面，国内降准降息🌽、财政发力推动经济温和复苏👠😠🥑💘，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一方面👚🍆💔，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估🍌🤬。此外，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高，进一步支撑市场表现。

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1、4、策略：下半年PVC有新增装置的投产计划🍅👜💖👚，产能预计在170万吨/年💛💕，供应端压力增加🧄。需求端来看🍏😻💕🎒，内需关注“金九银十”旺季，但同比增长有限😠，外需受印度BIS延后的影响💕💘👞，下半年预计仍有不错的表现🥝🥒💝💘，但也需要警惕中美贸易战的反复。整体来看，PVC将延续缓慢去库的趋势🍈，基本面驱动不明显，但从估值上来看👅🥕，基差和月差结构的已经逐渐缩小🥭💛，套利和套保空间在收窄🎒😈，因此在盘面未提供明显空间之前🧅，不建议继续做空。

2、公司指，压铸机业务在(zai)复杂多变的市(shi)场环境中呈现出差异化发展格局，下半年随交付节奏(zou)加速，收入环比显(xian)著提升38.3%，拉回全年整体业绩，收窄业绩缺口，下(xia)半年利(li)润环比增幅达80.9%，较上半年(nian)近翻(fan)倍增长。此外，注塑机业务在本财年表现出色，收入同比增长 23.3%，分部业绩同比提升5.7%。