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⚑ 大势研判和核心逻辑：展(zhan)望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破(po)上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的(de)格局。从基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使(shi)得即将到来的中报业(ye)绩期，在科(ke)技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出(chu)口(kou)下半年承压，但是预计(ji)在积极(ji)财政政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性(xing)和(he)增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今(jin)年的(de)赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应(ying)创(chuang)造了有利条件，类(lei)似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格(ge)方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占(zhan)优的可(ke)能性较大。

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蓡(shēn)議(yì)院版本灋(fǎ)案的成本高于(yu)國(guó)會(huì)預(yù)算辦(bàn)公室對(duì)上月衆議院通過(guò)版本的(de) 2.8 萬(wàn)億(yì)美元預估成本，后者還(hái)計(jì)入了經(jīng)濟(jì)影響(xiǎng)(xiang)以及更大債(zhài)務(wù)負(fù)擔(dān)引髮(fà)的更高(gao)利率(lv)。

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6月国际原油价格上行，化工产品价格指数上行。截至6月27日👅🧄，6月Brent原油现货价格月环比上行7.62%💛🍇🩰，WTI原油现货价格月环比上行7.60%。截至6月27日，6月化工产品价格指数月环比上行1.12%🍅💗💗。无机化工品期货价格多数下跌，有机化工品多数上涨，其中甲醇😡👠🧡👘、甲苯、二甲苯等价格涨幅居前👢🍌🧄🥥👡，二乙二醇、天然橡胶等价格下跌👜👜🍌👢。

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1、（三）铝合金：短期淡季效应明显🎒，阶段性无明显矛盾，汽车行业内卷暂时回归理性😡，出口可能迎来边际向好👡，预计年内汽车销量增速 4.4%，由于行业偏以销定产且装置弹性极大，预计年内小幅过剩 15 万吨。此外铝合金后续需要关注仓单开始注册后的数量和质量。预计主力合约运行区间 19000-20000 元 / 吨。

2、最终6月指数先跌后涨🧅👅，多数指数录得了一定涨幅🍇👅💘。其中，上证指数上涨2.3%🤍🍍，沪深300上涨2.1%，WIND全A指数上涨3.8%，科创50指数下跌3.5%。风格指数方面，科技风格表现较好，科技龙头和创业板指领涨，科技龙头指数涨7%🩳🥒🥒👠，创业板指涨6.6%。小盘风格相对大盘风格后来居上🍌，表现相对较好。消费龙头跌幅较大💞🧡💕🥿👘。