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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥥👠🥝👠。从基本面的角度来看🧅，财政指数的发力和消费的韧性🤍，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍓🍏🥑💕，使得即将到来的中报业绩期🥑，在科技、消费🩰🥝🥔💋、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥿🧅，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👙👞，预计下半年总需求仍将保持平稳😈🥿💕🍅，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🧄🍉。在流动性和增量资金方面👠👜，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在😠🩲👜🧡。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🩳👗🥾💛，进一步积累了今年的赚钱效应😻💖，这为指数后续突破上行🧅👞💟👠、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥥，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍍🍆👝。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍋，7月科技风格占优的可能性较大🥝🍆。

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尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平，其偏度持平，表明市场没有看涨或看跌的偏向👅🍇🤍。不过🍄🍅，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平。

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标普500指数最新的历史收(shou)盘(pan)高点，标志着该指数自4月8日低点以来上涨逾23%。当前，市场(chang)普遍认(ren)为最大的关税恐慌已经过去。与此(ci)同时(shi)，经济预期和企业盈利预测再次上调，华尔街策略师们对前景正变得越来(lai)越乐观。

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“我们将看到由关税引发的通胀再次加速，” 安永首席经济学家(jia)格雷格・达科上周(zhou)五告诉雅虎财经。“经济将面临更大压力，这会导致收入缩水和消(xiao)费(fei)者支出放缓。这确实是我(wo)们在今年下半年应(ying)该预(yu)料到的情况。”

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1、特别是短期借款规模，可比公司均控制在个位数，个别甚至不足1亿，占负债比重也普遍低于10%。唯独至纯科技达到30.73亿🤍🥕👚🍆，不仅是半导体设备龙头北方华创（002371.SZ）的千倍以上，在自身负债中的占比更是达到惊人的35.54%。

2、今年以来私募基金规模扩张🍌🍎🥔👠💔，为市场贡献重要增量。截至2025年5月，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元🍑🎒🩳，同比上升6.8%👠👚，较年初扩大3267亿元。年内累计新增备案私募证券产品达4445只🍌🥑💓👅，同比增长46%🎒💖，其中4月单月备案1189只，同比增速高达41.38%😡🍄，表明在4月市场受关税影响调整背景下👞🤍🥭💗🥝，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大😻🍓🥭🌽👠。