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周思聪：下半年投(tou)资主线预计围绕成长性行(xing)业展开，优质的科(ke)技资产、新兴消(xiao)费行业值得关注，成长(zhang)风格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细(xi)分领域是投资主(zhu)线(xian)。2025年智能驾驶渗透率有(you)望快速(su)提(ti)升，相关整车厂、汽车电子企(qi)业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是(shi)核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或(huo)成为中(zhong)国(guo)创新药估值系统性提升的起点。

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在持续开展针对日本福岛核污染水(shui)排海的长期国际监测(ce)和中方独立取样监(jian)测且结果(guo)未见异常，日本**承诺保障输华水产品质量安全(quan)的前提下，根据我国食品安全(quan)法律(lv)法规(gui)和世界贸易组织《实施卫生与植物卫生措施协(xie)定(ding)》有关原则，为维护消费者合(he)法权益，中方决定有条件(jian)恢复日(ri)本部分(fen)地区(qu)水产品（含食用(yong)水生动物，下同）进口(kou)。具体事项(xiang)公(gong)告(gao)如下：

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期貨(huò)：7-9月，玉米現(xiàn)貨市場(chǎng)處(chù)(chu)于新(xin)、陳(chén)交替期，在(zai)進(jìn)口(kou)玉米收縮(suō)、延遲(chí)(chi)拍賣(mài)等囙(yīn)素引髮(fà)的(de)”缺口理論(lùn)”支撐(chēng)下，玉米現(xian)貨持續(xù)偏強(qiáng)，6月中旬開(kāi)始(shi)玉米近月郃(hé)約(yuē)弱于現貨，基差走強。遠(yuǎn)期郃約跟隨(suí)近月(yue)上漲(zhǎng)，這(zhè)樣(yàng)遠期較(jiào)新糧(liáng)成本明顯(xiǎn)陞(shēng)水。從(cóng)持倉(cāng)錶(biǎo)現來(lái)看，6月末玉米7月郃約(yue)的持倉(cang)曏(xiǎng)9月轉迻(yí)，在這箇(gè)(ge)過(guò)程中多頭(tóu)(tou)迻倉(cang)有(you)限，受倉位調(diào)整影響(xiǎng)9月(yue)郃約近期受製于2400元整數(shù)關(guān)口壓(yā)製。7月初，關註進(jin)口玉米拍賣政筴(cè)的齣(chū)檯(tái)，警惕天氣(qì)炒作期價(jià)格上行，玉米遠期01咊(hé)03郃約待價格平穩(wěn)后尋(xún)找賣齣保值的機(jī)會(huì)。

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上海市科委相关负责人表示👙👡💞，此次脑机接口未来产业集聚区在上海新虹桥国际医学中心落地🩳👗，将发挥区域科研基础扎实💋、临床资源丰富🍆🩲🥒🍅、产业资源显著的优势，以集聚区为核心，形成“技术突破-产业转化-场景落地”集聚效应，进一步推进脑机接口未来产业培育👛👿。

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1、风格层面，我们认为7月(yue)市场风格(ge)可能整体偏(pian)大(da)盘(pan)风格(ge)为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来(lai)说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大(da)盘风(feng)格(ge)略占(zhan)优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增(zeng)量政(zheng)策”，关(guan)注(zhu)7月(yue)政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。基于以上，我们认(ren)为7月大盘风(feng)格相对占(zhan)优，成长价(jia)值风格或相对均衡。

2、如今，消费金融公司市场格局呈现出多元化、竞争激烈的态势🍈😻🩲🍊。从当前消费金融公司的市场格局来看，大致可以分为三个阵营🩱💔，分别是：