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受中东紧张局势缓和、多项经济数据强化美联储货币宽松政策预期等因素影响，美国三大股指上周全线上涨🧄👿。其中👡🎒👄🥕🎒，道指全周累计上涨3.82%，标普500指数累计涨上3.44%💕👿💓，纳指累计上涨4.25%🩱🥬。截至上周五👄🎒，标普500指数和纳指已收复前期所有跌幅😈👞🩰👞，并都创下历史新高。未来几周💛💟🍈，美股是否能延续上涨态势成为市场关注的焦点🥻。在过去15年里，7月一直是美股表现最强劲的月份😠🍉，平均涨幅达到2.9%。

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交易集中度：近期(qi)市場(chǎng)成交情況(kuàng)分(fen)化明顯(xiǎn)，從(cóng)不衕(tòng)行業(yè)換(huàn)手率歷(lì)史分位數(shù)咊(hé)成交額(é)佔(zhàn)(zhan)比來(lái)看，化學(xué)製藥(yào)、石油石化、軍(jūn)工電(diàn)子、航運(yùn)港口、美容護(hù)理、計(jì)(ji)算機(jī)設(shè)備(bèi)、通用(yong)設備、通信(xin)設備、燃氣(qì)等相對(duì)擁(yōng)擠(jǐ)，而食品加工(gong)、房地産(chǎn)(chan)、煤炭、基礎(chǔ)建設、傢(jiā)用電器、白酒等領(lǐng)域交易佔比相對較(jiào)(jiao)低。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🩲🥥🍆，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看🩳🥬💗🥬👠，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🍉💛🍊。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🥑🩲🍈👢🍇。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🥬🍊，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🤬🍅🩳🎒。A股面临的外部环境扰动降低🥑🥒。

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1👙💖🧅🤍🥿、供应方面：高硫端，在俄乌局势缺乏实质性进展的背景下，俄罗斯高硫燃料油发货量再度下滑。预计俄罗斯炼厂将在二季度后期开始持续提升开工负荷，这将推动高硫组分供应回升🥿🤍🍇。伊朗高硫燃料油供应受地缘局势的影响较俄罗斯更为显著🥝👿👄🥝，可能在一定程度上抵消OPEC+产油国增产带来的高硫燃料油供应增量。低硫端，受限于重油加氢产能不足，欧洲炼厂低硫燃料油供应在需求淘汰与原料分流的双重压力下收缩👄👛💋💔；今年5月起尼日利亚Dangote炼厂重启RFCC装置，在一定程度上抵消了巴西供应增量👜👅💞🥬。在国内成品油需求疲软的背景下，低硫燃料油承担了分流成品油出口量下降所致过剩压力的功能🩳，预计我国低硫燃料油供应将维持宽松态势。

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1、操作方面，银河证券建议(yi)投资者(zhe)，中期维度(du)下（7月至8月）半年报(bao)依然是很重要的逻辑链，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的(de)方向。而短线交易则需(xu)关注(zhu)成交额，只要流动性是充沛的(de)，一些代表未来趋势的方向可能保(bao)持更高的(de)风险偏好(hao)。

2、周思聪：下半年投资主线预计围(wei)绕成长性行业展开，优(you)质的科(ke)技资(zi)产、新兴消费(fei)行业值得关注，成长风格或持(chi)续占优。科(ke)技领域方面，AI算力、智能驾驶等细(xi)分(fen)领(ling)域是(shi)投资主线。2025年智能驾(jia)驶渗透(tou)率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车(che)零部件(jian)供应商迎来投资机会。医药领域(yu)方面，创新药是核心主线，行业有(you)望迎来(lai)系统性投资机会。长(zhang)期来看，2025年或成为中国创新药估值(zhi)系统性提升的起点(dian)。