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⚑风格(ge)与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡(heng)。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数(shu)据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季(ji)度例会(hui)提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表(biao)述变化。第四，市场交易(yi)和增(zeng)量资金层(ceng)面，近期在以伊(yi)冲突缓和(he)后(hou)，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回(hui)暖(nuan)。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告(gao)披(pi)露高(gao)峰(feng)，超预期(qi)和(he)悲(bei)观业绩预期落地都(dou)是下一个阶段A股的(de)重点布局方(fang)向。我们参(can)考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的(de)领(ling)域(yu)。结合中观景气、盈利能力、筹(chou)码(ma)分布、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛道价值(zhi)等多个维度，本期推荐关注电子（半导(dao)体(ti)）、机械（自动化设备）、医(yi)药(yao)生物（化学制(zhi)药）、国防(fang)军(jun)工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。赛道(dao)选择层面，7月重点(dian)关注五大具备(bei)边际改善的赛道：固态(tai)电池(chi)、国产算力、非银金融、国防军工、创(chuang)新药。

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6月30日😻，证监会发布微博显示💛🥕，证监会logo更新，由套环改为三个V字形环抱。同时🥬😠，证监会网站logo也同步显示更新。

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近几年来，公司处于持续亏损状态。招股书显示，2022至2024年，四维智联收入分别为5.39亿🍋🍌🍋、4.77亿👛🥒🥕、4.79亿元人民币🥥，年度亏损分别为2.03亿🩳🌽、2.65亿🥾💝🥥、3.78亿元人民币。公司解释称，亏损主要源于研发投入👛、原材料及零部件采购成本所致🧅👛🥑👗。

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高盛的分析师（包括尤(you)利娅・热(re)斯特科娃・格里格斯比和达恩・斯特鲁伊文）在一(yi)份报告中写(xie)道：“地缘政治风险溢价的急剧下降可能反映出，交易员近期经(jing)历了重大地缘政治冲击但石油供应未(wei)受(shou)显著干(gan)扰；伊朗的回应(ying)较为克制；以(yi)及从秋季开(kai)始可(ke)能会出现大规模库存(cun)累积。”

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1、相比(bi)2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动(dong)性驱动(dong)的行情，但(dan)如(ru)果美联储在7月意外降息，并且中国(guo)央行同步宽松，可能成(cheng)为引燃市场情绪的一个(ge)催(cui)化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消(xiao)费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机(ji)会仍料将是贯穿中(zhong)报季的话题，指(zhi)数(shu)型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓(huan)停售油(you)车，标志着产品力(li)正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的(de)行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现(xian)能(neng)力的提升(sheng)，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品(pin)催化频出，或将带来(lai)市场注意力(li)重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军(jun)工是(shi)三(san)季度寻找结构(gou)性机(ji)会的重心。

2、做过企业家的人本来可以有一个优势，那就是更容易看懂公司，更(geng)容易知道自(zi)己的能力圈在哪里。但我发(fa)现我(wo)认识的很多企业家对股市并没(mei)有任(ren)何认识，和普(pu)通人无异，同时大多数人是不碰股市的（因为他们认为自己不懂）。不懂不碰的就是好的投资者，哪怕(pa)一点都不碰也是(shi)。