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唐(tang)晨：港股(gu)整體(tǐ)有朢(wàng)呈現(xiàn)震(zhen)盪(dàng)曏(xiǎng)上的(de)趨(qū)勢(shì)。在上半年積(jī)纍(léi)了較(jiào)高收益、風(fēng)險(xiǎn)偏好水平也較高的情況(kuàng)下，堦(jiē)段性調(diào)整昰(shì)郃(hé)理的。預(yù)計(jì)四季度有估值切換(huàn)(huan)的機(jī)會(huì)，衕(tòng)時(shí)，資金(jin)麵(miàn)可能有更多的邊(biān)際(jì)變(biàn)化。

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展望后市🥑😈🍓，市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动👘👄；在进一步稳增长政策增量释放前👠🧡🍋👅👄，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。接下来🩳🍋🥭，战略上保持看多🥻🥔🥥💘，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征👿。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👄🍅👙，成长价值或相对均衡。具体来说👄💝🥦，第一，从历史来看👝，近十年7月市场风格相对均衡💯🍍😠🍄，大盘风格略占优👚。第二🩲👡💟，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三💕🩲，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化😠🩳。第四🍅🍈🍏，市场交易和增量资金层面🍑💟🍎，近期在以伊冲突缓和后👚💓🍋🍈，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🍆👞🥬、库存阶段💞💟🍇🥕、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🥿🎒。结合中观景气、盈利能力🍉🥿💘、筹码分布💞👅、估值🍅🍆、交易🍍👜、周期阶段和赛道价值等多个维度🍊🍑😈，本期推荐关注电子（半导体）🍊👡、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🤬、贵金属、小金属）🧄🤍👗、计算机等👢。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🥾🌽、国产算力🍈👝👝、非银金融、国防军工🥥👿🍓🩲、创新药🤍🩰。

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28日上午💔👞😻👠，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼🍆👚🥦👜🍌，悼念在以伊大****中遇难的60多位高级将领💛、核科学家、新闻工作者和妇女儿童等，其中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里💝、伊朗***革命卫队前总司令萨拉米等人。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势(shi)跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高(gao)低切依旧是(shi)市场重要线索：自25/1/13春(chun)季(ji)行情启动以来，分别以(yi)25/3/20、25/6/12为界，市场共(gong)经历过两波较(jiao)明显的高低切换，当下仍处于第二轮高(gao)低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现(xian)仍相对靠后、而(er)近一月以来盈利预期边(bian)际调升或具备后续催化的板(ban)块】具备关注价(jia)值，除我(wo)们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现(xian)外，后续建议关注(zhu)半导体、电池（固态电池(chi)主题）、电网设备(bei)、工(gong)业金属、啤酒等板块的轮动机会(hui)；而另一方面，资金脉(mai)冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需(xu)警惕银行板块的短期波(bo)动风险(xian)。胜率方向，结合估(gu)值、拥(yong)挤度位置，短期风格(ge)层面继(ji)续关注(zhu)科技，行业层面优选光模块(kuai)/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

2、首先(xian)从估(gu)值(zhi)角度看，尽管(guan)已积累(lei)一定涨幅，中(zhong)证银行指数(shu)市净率(lv)PB仅有0.73倍(bei)，A股42只银行股(gu)除招商银行、成都银行外，其余均(jun)仍处于破净状(zhuang)态，在各行(xing)业中估值优势和(he)性价比依(yi)旧凸显。