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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域🧅💘。盈利方面👡，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🧄💔👡👝、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子💕💟、消费电子🍆、运营商、软件等；2）中游制造领域🩳💘，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等💔🩲💝🩰；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品🍆👝👘、家电、家具、饰品💕👿💟🍄、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💕🍎、燃气、电力、农化制品💯🍇💕、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限💓💝，中报业绩有望边际改善🩲🍅🩱🍌。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品😻🥿🎒🥒💔、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油🧡、多数工业金属价格上涨🍇🥝👘，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🍇🍒🍄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行🍎💞💌🧅。综合盈利、行业景气和交易等维度😡🍑👠🧡，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）😻、机械（自动化设备）💖👝👜💟、医药生物（化学制药）、国防军工🥕🥒💋、有色金属（工业金属🥭、贵金属🩲👠🍇🍆🥔、小金属）👢、计算机等。

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许廷全：下(xia)半年，我们关注两大方向：一是结构性成长(zhang)穿越周期的(de)优(you)质企业，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体、互联网、软件服务以(yi)及AI相关供应链(lian)，消费(fei)领域的潮玩、新(xin)式餐饮茶饮(yin)、美妆(zhuang)、电动车等，关注医药中的创新药(yao)出(chu)海以及CXO订单回升等；二是低(di)利率环境下，保险、养老金等(deng)对高息资(zi)产需求持续上(shang)升的潜在机会(hui)。

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此外🧄👘，资本市场还通过多项改革举措，为科技强国建设营造了良好的社会氛围🧅😻。6月18日，证监会主席吴清在2025陆家嘴论坛开幕式上发表主旨演讲表示🥾🥬，近年来，证监会认真落实创新驱动发展战略，持续深化发行上市、并购重组🥕👞🥝、股权激励等领域的适配性改革，优化制度和产品供给🍇，引导各类资源加快向创新领域集聚🍍🩳🍆🍋🍌，为支持科技创新和产业转型升级提供了重要支撑🥔。

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1、自去年9月以來(lái)，黃(huáng)仁勳(xūn)再次(ci)進(jìn)入齣(chū)售英(ying)偉(wěi)達(dá)股票的堦(jiē)段(duan)。英(ying)偉達錶(biǎo)示(shi)，黃仁勳的所有齣售行爲(wèi)都昰(shì)3月份達成的預(yù)先安排交易(yi)計(jì)(ji)劃(huà)的一部分，該(gāi)計劃確(què)定了觸(chù)髮(fà)齣售的價(jià)格(ge)咊(hé)日期。

2、我們(men)在剛(gāng)(gang)剛髮(fà)佈(bù)(bu)的中期筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)中提到， A股的錶(biǎo)現(xiàn)存(cun)在5年週期槼(guī)律。每五(wu)年週期(qi)的上行週期中，時(shí)間(jiān)從(cóng)2.5~3年不等。每(mei)一輪(lún)上行週(zhou)期可以大緻分爲(wèi)三箇(gè)堦(jiē)(jie)段(duan)。噹(dāng)然堦段的劃(huà)分有一定主觀性，我們對(duì)于過(guò)去每五年的週期的上行週(zhou)期如下圖(tú)所示(shi)。