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三季度(du)前半段美国经济或保持一定(ding)韧性，可能对风险偏好有一定支撑(cheng)，但(dan)关税不确定性(xing)和美国债(zhai)务风险仍将使得(de)市场波动存在跳升可能，并对风险偏好形成压制(zhi)。 四季度美国经济压力加大，若(ruo)美联储降息预期兑现，则可能在(zai)流动(dong)性层面存在对(dui) 风险资产估(gu)值的支撑。一方面，我们预计本轮美国弱补库或将于 8 月结束，此后 美国经济和就(jiu)业下(xia)行压力可能进一步(bu)加大，并推升(sheng)美联储降息预期。不(bu)确定性来(lai)自三季度美(mei)国关(guan)税落地情况对后期通胀的影响。另一方面，7-9 月既是美国财年 预算截止期也(ye)是“对(dui)等关税”暂(zan)缓到期日，海(hai)外(wai)市场仍可能(neng)出现较**动，风险 偏好(hao)或先稳后降。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🩱🧄👞😠🍄。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移🌽🩳🥒🍈，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🥬👞，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期💗、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险👿。

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2、强势股往往具备较强的示范效应，当市场情绪处于乐观状(zhuang)态时，强势股的持续上(shang)行能为整个板块带来机会。我们可以通过计算指数成(cheng)分股的近期正收益的个数来判断市场情绪。当市场中正收益的股票逐步增多时，往往处于行情的底部(bu)。同理，当大部分股(gu)票都处于正收益状态，情绪可能已经过热，未来有下跌风险(xian)。