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风险提示：国(guo)防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26。以上个股均为标的指数成(cheng)份股，仅作展示，个股描(miao)述不作(zuo)为(wei)任何形式的投资建议，也不代表管(guan)理人旗下任何基金的持仓(cang)信息和交易动向。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测(ce)历(li)史业绩不预示指数未来表现。基金(jin)管理人评(ping)估的本基金的(de)风险等(deng)级(ji)为R3-中风险，适宜平(ping)衡型(xing)（C3）及以上投资者，适当性匹配(pei)意见(jian)请(qing)以销售机构(gou)为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测(ce)、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自(zi)主决(jue)定的投资(zi)行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建(jian)议，亦不对因(yin)使用(yong)本文内容所(suo)引发(fa)的直接或间接(jie)损失负任何责任。基金投资有风(feng)险，基金的过往业绩(ji)并不代表其未来表现，基金管(guan)理人管理的其(qi)他基金的业绩并不(bu)构成基金业绩(ji)表现的保证，基金投资需谨慎(shen)。

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整體(tǐ)看(kan)，1-4月(yue)工業(yè)企業盈利有所(suo)改善，但5、6月隨(suí)着齣(chū)口增速的收窄，盈利(li)預(yù)計(jì)邊(biān)際(jì)放緩(huǎn)。結(jié)郃(hé)工業(ye)企(qi)業盈利、庫(kù)存週期、郃衕(tòng)負(fù)債(zhài)增速、二季(ji)度行業中觀(guān)景(jing)氣(qì)度(du)等維(wéi)度，預計中報(bào)(bao)業績(jī)有朢(wàng)延續(xù)較(jiào)高增速或的領(lǐng)域主要集中在：1）TMT領域，半導(dǎo)體、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件(jian)等領域受益于消費(fei)類(lèi)景(jing)氣邊際迴(huí)煗(nuǎn)，算(suan)力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半(ban)導體(ti)週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有(you)朢改善；2）中遊(yóu)製造領域，部分領域景氣度有所迴煗，中報(bao)盈利或有改善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域，受益于擴(kuò)消(xiao)費政筴(cè)提(ti)振、電商平檯(tái)(tai)大促、五一耑(duān)午等多重假日**，有朢延續兩(liǎng)位數(shù)(shu)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)(shi)品、美容(rong)護(hù)理等零售領(ling)域盈利有朢持續改善；此外貴(guì)金屬、燃氣、電力、辳化製品、氟化工等領域需求穩(wěn)健增長或迴(hui)煗，疊(dié)加(jia)供給(gěi)(gei)剛(gāng)性或(huo)受限，中報業績有朢邊際改善。

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1、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍈🍉🍉，成长价值或相对均衡。具体来说👜🍑🥿🍄，第一，从历史来看🍈，近十年7月市场风格相对均衡🍑🤬💓🥕，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🩲，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🧄。第三🥬，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🩲，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面👿🤍👚，近期在以伊冲突缓和后🤬🥭，A股权重板块上涨🥿💝👙🍌，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

2、上周五晚些时候，投资者就遭遇了这样一次考验：特朗普总统宣布终止与加拿大的贸易谈判，而就在几小时前，他刚确认美国与中国达成了一项协议🍑🧡🍆🥬🍉。这鲜明地提醒人们，对于特朗普而言，即便是预期之中的事情也可能充满变数。